外观
术语表
本页汇总 Raise 中的核心概念与术语，帮助你查阅组织、成员、角色、应用、套件、模块、页签、入口、助手、会话、草稿、审批、引用、链接等概念的具体含义、界面位置与基础操作。
谁能用
本页汇总平台术语，不对应单独的功能权限。不同角色在工作台中接触到的范围如下：
- 所有组织成员（拥有「成员」「分析员」「管理员」「审计员」角色）：可以使用工作台、助手、会话、应用、消息，以及 Agent 应用中的草稿。工作台没有已安装应用时，成员会看到提示「请联系组织管理员安装。」。
- 管理员：可以使用全部功能。在「我的组织」中管理成员、套件、模块、门店与区域、水印、「Skill 与连接」以及登录方式；在「应用与市场」中浏览、安装、停用、卸载应用和套件。工作台没有已安装应用时，管理员会看到按钮「去应用市场安装」。
- 审计员：对「我的组织」中侧栏提供的配置与审计日志拥有只读查看权限。侧栏没有「应用与市场」，不能浏览、安装、停用、卸载或升级应用。
- 运营与开发者：不使用工作台。运营平台涉及的「租户」「市场」「版本」等词汇不包含在成员词典中。
注意
如果账号没有组织角色，打开工作台时会提示「这个账号不能使用工作台」。详情请查看产品简介。
怎么打开
概念与术语本身没有独立的功能入口。你在使用工作台和管理功能时会在不同位置遇到它们：
| 概念与术语 | 在界面中的位置 | 说明 |
|---|---|---|
| 组织 | 应用「我的组织」；账号页「登录与角色」 | 成员界面统一显示为「组织」，不显示「租户」 |
| 成员 / 角色 | 「我的组织」的「成员」；账号页「角色」徽章 | 组织成员及其拥有的角色权限说明 |
| 应用 / 套件 / 模块 / 页签 | 工作台右侧应用面板；「我的组织」的「应用与市场」 | 业务功能载体与界面结构 |
| 助手 / 会话 / 草稿 | 工作台左栏与中间栏；Agent 应用「草稿」 | 对话交互、历史记录与拟定修改 |
| 审批 | 业务应用「审批」（所属套件「行政」） | 人员之间的审批单据与审批流 |
| 引用 / 对话里的链接 | 对话输入框旁「引用」按钮；对话中的对象链接 | 向助手提供上下文对象，并打开对应页面 |
| 技能 | 「我的组织」的「Skill 与连接」；「素材库」卡片徽章「技能」 | 组织助手能力开关，以及素材包里的技能条目 |
| 门店 / 区域 | 「我的组织」的「组织架构」「门店」 | 多分支机构的组织范围管理 |
| 水印 | 「我的组织」的「安全」；登录后整页覆盖层 | 屏幕与截屏防泄密覆盖层 |
| 消息 / 通知 | 「消息中心」应用；工作台顶栏全局通知横幅 | 站内通知与提醒 |
界面一览
组织、成员与角色
- 组织：在成员界面中统一称为「组织」。「我的组织」是平台内置的应用名称。在个人账号设置中不显示组织名，只显示「登录与角色」。在运营和工程场景中称为「租户」，指一个购买并独立使用平台的实体，拥有独立的成员、应用、数据、品牌和域名。面向成员的界面与说明一律使用「组织」，不使用「租户」。
- 成员：被邀请加入组织并能登录工作台的人员。管理员在邀请页面看到标题「邀请成员」，点击「邀请」按钮完成操作。邮箱只读，不能改。用户名全平台唯一，本人可在个人账号设置中修改，管理员也可代改；显示名、头像和登录密码同样可在账号设置中修改，修改后对所有应用生效。
- 角色：定义成员在组织内的权限边界。成员可在账号页或「我的组织」的成员与管理员列表中查看自己的角色徽章。一个人可以同时拥有多个角色（例如既是成员又是管理员）。
组织内包含 4 种角色：
| 角色徽章 | 角色说明（界面原文） | 权限范围 |
|---|---|---|
| 「成员」 | 「使用工作台和 App。所有人都有。」 | 基础角色，可使用工作台与各项业务应用 |
| 「分析员」 | 「查看分析与报表。」 | 可查看分析数据与相关业务报表 |
| 「管理员」 | 「管理成员、品牌、域名、模型和审计。」 | 拥有组织全部管理权限 |
| 「审计员」 | 「只读查看配置和审计日志。」 | 只读查看系统配置与审计日志 |
应用、套件、模块、页签与入口
- 应用：嵌入在工作台右侧面板中运行的功能程序。
- 一方业务应用（20 个）：管理员可在「应用与市场」中安装、停用、卸载。
- 平台内置应用（3 个）：系统默认安装且不可卸载，包含「我的组织」「消息中心」「Agent」。
- 套件：业务应用的组合。应用面板顶栏点击「套件」可进行筛选，下拉列表第一项为「全部应用」。
- 界面顶注明确标注：「套件不是应用：每个应用仍单独授权、计数，可各自停用、卸载或升级。」
- 套件本身没有代码、权限或数据。一个应用只属于一个套件。
- 选中的套件按账号保存在当前浏览器中，刷新后仍保留。
- 未分组应用归入「其他应用」。套件栏过长时显示「显示全部」。
- 模块：应用内部可以独立开关的功能单元。
- 管理员可在「我的组织」的「应用与市场」中打开应用展开「设置」进行开关。
- 界面说明标注：「关闭的模块不在工作台显示，Agent 也不会起草。」
- 模块关闭后，普通成员在工作台中看不到该模块的对应页签，助手也不会为该模块起草任何修改。
- 页签：位于应用面板顶部的标签导航。
- 每个已打开的应用显示为一个实线页签，支持拖动调整先后顺序，支持点击关闭。
- 虚线页签：当前所选套件中包含但尚未打开的应用，会以虚线页签形式展示。点击虚线页签后应用随即打开，页签变为实线。
- 入口：一个应用内部登记的功能页面，显示在应用页签旁的二级导航中。
- 例如「Agent」应用包含「定时任务」「草稿」「Session」三个入口，应用内导航另有「自动应用」（归「草稿」入口）。
- 例如「分析」应用包含「看板」「探索」「数据」三个入口。
- 其它一方应用均为单标签展示。
一方业务应用一览
| 界面中文名 | 所属套件 | 套件角色 | 一句话用途 |
|---|---|---|---|
| 「云应用」 | 云应用 | 必装 | 云应用：站点、活动页、H5 托管在企业自己的域名上，版本可发布可回滚，访客数据进数据表 |
| 「活动」 | 增长 | 必装 | 活动：按数量发券、服务端抽奖、线上线下核销、兑奖与统计 |
| 「分销」 | 增长 | 可选 | 最多两级的分销：分销员、归因、佣金账、结算单 |
| 「触达」 | 增长 | 可选 | 向客户发短信与公众号模板消息：同意、退订、免打扰与频控在发送前检查 |
| 「会员」 | 康复 | 必装 | 会员、课程包、预约、核销、今日提醒和训练记录 |
| 「客户」 | 康复 | 可选 | 客户档案、标签、归属、合并建议、同意与退订、导入导出 |
| 「订单」 | 康复 | 可选 | 服务类商品、轻订单、收银开单、退款与待处理 |
| 「工单」 | 行政 | 可选 | 受理客户问题与内部服务请求：队列、SLA、对外回复与内部备注 |
| 「经营」 | 财务 | 必装 | 收付款台账、应收应付、核销、报表；会员售卖与审批通过自动入账 |
| 「合同」 | 财务 | 可选 | 合同台账、审批、签订与收付款计划 |
| 「费用」 | 财务 | 可选 | 费用报销、借款与采购：明细、发票查重、借款冲抵、收货入账 |
| 「人力资源」 | 人事 | 必装 | 人事系统：员工档案、入转调离、合同与证件到期提醒、招聘、请假与假期余额、人员统计 |
| 「绩效」 | 人事 | 可选 | 绩效管理：考核周期、目标与 OKR、自评/上级评/360、校准、结果公示与申诉 |
| 「审批」 | 行政 | 必装 | 发起审批、搭建审批流：表单、条件分支、会签或签、转交加签、超时、统计 |
| 「资源管理」 | 行政 | 可选 | 资源台账：资产、设备、车辆、会议室、证照；领用归还调拨、预约、盘点，可被引用 |
| 「知识库」 | 知识与文件 | 必装 | 组织共有的知识库：页面树、多人实时协同编辑、按部门与角色授权 |
| 「文档」 | 知识与文件 | 可选 | 自己的文档：页面树、多人实时协同编辑、分享给同事 |
| 「云盘」 | 知识与文件 | 可选 | 在组织的云盘里管理文件：助手生成的内容、上传的资料，按角色控制访问并分享 |
| 「资料库」 | 知识与文件 | 可选 | 云盘里指定目录的文件内容：抽取文本、分块、检索，助手可以引用段落和页码 |
| 「分析」 | 数据分析 | 必装 | 对你有权限的数据做分析：图表与看板，按你自己的数据权限计算 |
平台内置应用一览
| 界面中文名 | 工作台分组 | 是否可卸载 | 一句话用途 |
|---|---|---|---|
| 「Agent」 | 「Agent」 | 否 | 管理定时任务；审阅、修改并应用助手起草的变更；管理自动应用；查看和整理会话 |
| 「我的组织」 | 「行政」 | 否 | 通讯录与权限、应用、助手、数据、品牌、安全与审计 |
| 「消息中心」 | 「办公」 | 否 | 站内信、平台通知和系统提醒 |
业务套件一览
| 套件名称 | 套件摘要 | 必装应用与原因 | 可选应用与原因 |
|---|---|---|---|
| 「增长」 | 「获客、转化、裂变」 | 「活动」（券、抽奖与拼团都在这里做） | 「分销」（分销员、佣金与裂变） 「触达」（给客户发短信与公众号通知） |
| 「云应用」 | 「站点、表单与会员中心：和助手说一句话，它写代码，托管在你自己的域名上」 | 「云应用」（云应用的站点、版本、域名与数据表都在这里） | — |
| 「康复」 | 「会员、评估与治疗记录、预约核销、课程包与储值、家庭作业与随访」 | 「会员」（会员、权益与核销都在这里） | 「客户」（统一查看客户、标签与合并建议） 「订单」（卖服务商品、收银开单和退款） |
| 「财务」 | 「账本、对账、收款、合同与费用」 | 「经营」（账本是经营的底座，其他应用的收入也记在这里） | 「合同」（合同台账、审批与收付款计划） 「费用」（费用报销、借款与采购） |
| 「人事」 | 「人员档案与绩效，权限和数据彼此独立」 | 「人力资源」（人员档案、入转调离与假勤） | 「绩效」（绩效考核与 360 评价） |
| 「行政」 | 「审批、资产与场地、服务台工单」 | 「审批」（发起审批、搭建审批流） | 「资源管理」（资产、会议室、车辆、证照与预订） 「工单」（受理客户问题与内部服务请求） |
| 「知识与文件」 | 「知识库、文档与云盘」 | 「知识库」（团队共享的知识库） | 「文档」（个人与协作文档） 「云盘」（文件的存放与分享） 「资料库」（云盘里的制度、手册、合同等文件可被搜索、被助手引用） |
| 「数据分析」 | 「图表与看板，按查看者的数据权限计算」 | 「分析」（图表与看板） | 无 |
平台分组
平台分组包含「办公」与「Agent」。这两项不是业务套件，不可在市场中作为套件安装，也不能售卖，但会出现在工作台套件切换器中：「办公」排在最前，里面是「消息中心」。「我的组织」显示在「行政」里，组织没有安装「行政」套件时也能看到。
助手、会话、草稿与审批
- 助手：在工作台中与你对话的助手。
- 界面默认称呼为「助手」，管理员可在「我的组织」的「助手设置」自定义助手名称。
- 助手位于工作台中间栏。助手只读取授权数据、提供链接、回答提问、发起需确认的动作或起草修改。助手不会自己打开应用，也不会直接向系统写入数据。
- 界面上的「Agent」通常指名为「Agent」的系统应用；管理员配置助手外观与能力的页面叫「助手设置」。
- 会话：工作台左栏中的单条对话记录。
- 会话按时间分组排列：「置顶」「今天」「昨天」「近 7 天」「更早」。
- 若配置了来自 Agent 的定时任务，会话列表中还会显示「定时运行」分组。
- 会话列表为空时提示：「还没有会话。说点什么，助手就会开始。」。
- 会话操作菜单包含：「置顶」「取消置顶」「重命名」「归档」「取消归档」「删除」。
- 点击「删除」时，系统弹出确认提示：「删除这个会话？」。
- 归档后的会话可以在「已归档」列表中查看。
- 草稿：
- 助手起草的修改（助手草稿 / 待审草稿）：助手在对话中拟定的数据修改方案，卡片默认标题为「助手起草了一份修改」。待审状态下显示「审阅」按钮，非待审状态显示「查看」按钮。点击后打开 Agent 应用的「草稿」入口。草稿必须由你主动审阅并点击应用后，才会真正写入对应应用。
- 业务应用草稿：各业务应用（如「文档」应用中未发布的稿件）内部的草稿状态，属于应用自身的数据，与助手草稿不是同一套对象。
- 审批：
- 审批是独立的业务应用，属于「行政」套件。
- 用于处理组织内的审批单据、审批节点和抄送流转（例如人事请假申请流转）。
- 「审批」是人与人之间的审批流程，与助手草稿的「审阅」和「应用」没有任何关系。
引用、对话里的链接与对象
- 引用：
- 在对话输入框旁点击「引用」按钮（无障碍标签为「引用」）。
- 可以在弹出层中按来源选择要提供给助手的上下文对象。
- 包含 5 个来源标签，搜索无匹配结果时分别提示：
来源标签 无匹配结果提示 「知识库」 「没有找到页面」 「文档」 「没有找到文档」 「云盘」 「没有找到文件」 「资料库」 「没有找到资料」 「成员」 「没有找到成员」 - 一条消息中最多可以添加 20 条引用。引用在输入框上方显示为芯片标签，点击可执行「移除」。
- 对话里的对象链接：
- 助手用链接指向应用中的具体单据、记录或页面。
- 在工作台里点击这类链接，会打开对应应用并定位到目标。若链接指向未安装的应用，工作台提示：「这个链接指向的应用没有安装，或你没有权限打开。请联系组织管理员。」。
- 成员日常直接点击对话中的链接或使用「引用」即可，不必手动输入内部地址。
- 对象：
- 底层用来定义业务记录的模型（包含对象类型、字段与列表）。
- 一方工作台应用列表中没有名为「业务数据」的可安装应用。
- 成员日常直接在客户、订单、会员等业务应用中查看记录，不需要单独学习「对象」一词。
技能、门店、水印与消息
- 技能：在平台中存在两处不同概念，不可混淆：
- 「我的组织」中的「Skill 与连接」：这是管理员设置页面，包含「允许助手生成组件」「允许助手联网搜索」两个组织级开关。这不是应用市场中的商品。
- 「素材库」里的素材卡片可能带「技能」徽章：这是已安装素材包里的条目，不是市场筛选项。市场筛选项是「应用」「模板」「知识包」「素材」。成员在工作台中不能单独打开技能，助手按组织已安装的能力行事。
- 门店与区域：
- 管理员在「我的组织」的组织架构与门店中点击「门店」，维护区域划分、门店列表以及人员所属门店。
- 专门用于为多门店、跨区域业务划分数据范围与操作权限。门店不是独立的工作台应用。
- 水印：
- 管理员在「我的组织」的安全、水印与审计中开启水印功能。
- 开启后，所有已登录成员的工作台页面（包含右侧嵌入的各应用界面）全屏覆盖一层防泄密水印，显示成员姓名、账号等信息。
- 水印用于拍照与截屏安全追溯。成员本人不能关闭水印。
- 消息与通知：
- 消息与通知对应平台内置的「消息中心」应用，收件箱分为「全部」与「未读」两个分类。
- 消息种类分为：「平台通知」「站内信」「系统提醒」。
- 工作台顶栏还可发布全员可见的「全局通知」横幅。
- 离开当前浏览器标签页时的标题滚动、红点提示和声音提醒，在工作台顶栏的「提醒设置」中配置，不在消息中心应用内。
常用操作
切换套件
- 在工作台右侧应用面板顶栏，点击当前套件名。系统展开套件下拉菜单。
- 在下拉菜单中，点击目标套件（如「增长」「康复」等）或第一项「全部应用」。套件栏过长时，可点击「显示全部」。面板随即按所选套件筛选并展示已装应用。
- 选中的套件按账号保存在当前浏览器中，刷新页面后仍保留。
打开与管理应用页签
- 在应用面板顶栏，点击已打开应用的实线页签。工作台切换到该应用界面。
- 在应用面板顶栏，点击未打开应用的虚线页签。系统打开该应用，页签由虚线转为实线。
- 在应用面板顶栏，按住页签并拖动。系统调整页签的前后排列顺序。
- 在应用页签右侧，点击关闭图标。系统关闭当前应用页签。
安装单个应用（管理员）
- 在工作台打开「我的组织」，在侧栏分组「应用」下点击「应用与市场」。系统进入应用列表页（默认在「应用」页签）。
- 在搜索框中输入搜索词（搜索框占位提示「搜名称、简介、发布方…」），或使用分类与排序（「推荐」「最近更新」「安装最多」「评分最高」）查找目标应用。若搜索无结果，界面提示「没有找到」与「换个关键词，或清除筛选。」，可点击「清除筛选」；若市场为空，提示「市场里还没有应用」与「审核上架后会出现在这里。」。
- 在目标应用卡片底部，点击「安装」。安装完成后，工作台应用面板出现该应用页签。如果「安装」按钮被禁用，可悬停查看原因。
停用与启用应用（管理员）
- 在「我的组织」的「应用与市场」中，进入「应用」页签。
- 在已安装的应用卡片底部，点击状态开关。开关切换为「已停用」，成员在工作台无法打开该应用，所有数据保留。
- 再次点击状态开关。开关切换为「已启用」，应用恢复正常使用。
卸载应用（管理员）
- 在「我的组织」的「应用与市场」中，进入「应用」页签，找到已安装的应用卡片。
- 在卡片底部点击「卸载」。页面弹出确认对话框「卸载……？」，提示说明「成员将无法使用。所有数据、名称和模块开关保留，重新安装时恢复。」。
- 在对话框中点击「卸载」。卸载完成后弹出提示「已卸载」，该应用从工作台中移除。
数据保留说明
卸载应用不会级联卸载套件里的其他应用。重新点击「安装」时，原有数据、自定义名称和模块开关设置将完整恢复。
安装套件（管理员）
- 在「我的组织」的「应用与市场」中，点击切换至「套件」页签。若尚未安装套件，列表提示「还没有套件」与「平台上架后会出现在这里。」。
- 找到目标套件卡片，查看已安装进度，点击卡片上的「安装套件」按钮。页面弹出「安装套件：……」对话框。
- 在对话框中查看应用列表与说明「必装的会一起装上，可选的按需勾选。已经装着的应用不会被改动。」。必装应用默认勾选且不可取消，按需勾选可选应用，已安装成员旁显示「已安装，保持不变」。若存在可选依赖未满足，显示「缺少依赖（不会阻止安装）」。若必装应用暂不能安装，提示「装不了这个套件」与「必装的……暂不能安装。」。
- 确认勾选后，在对话框底部点击安装按钮（如「安装……个应用」；若无新应用需装则显示「没有需要安装的」）。
- 安装完成后，阅读说明「安装结果如下。装好以后每个应用仍然各自独立：可以单独停用、卸载、升级。」，点击「完成」。若安装失败，提示「套件没有装成」，系统仅回滚本次新装的应用，原有应用不受影响。
管理会话
- 在工作台左栏底部的输入框中输入内容并发送。系统创建新会话并开始对话。若当前无任何会话，界面提示「还没有会话。说点什么，助手就会开始。」。
- 在左栏会话列表中找到目标会话，打开操作菜单并点击「置顶」。该会话固定到「置顶」分组。
- 在已置顶会话的操作菜单中，点击「取消置顶」。该会话回到常规时间分组。
- 在会话操作菜单中点击「重命名」，输入新名称后确认。会话名称完成修改。
- 在会话操作菜单中点击「归档」。会话移入「已归档」列表。进入「已归档」列表后，在操作菜单中点击「取消归档」可恢复到主列表。
- 在会话操作菜单中点击「删除」。页面弹出确认提示「删除这个会话？」，确认后彻底删除该会话。
添加与移除引用
- 在工作台对话输入框旁，点击「引用」按钮（无障碍标签为「引用」）。页面打开引用弹出层。
- 在弹出层顶栏，切换来源标签（「知识库」「文档」「云盘」「资料库」「成员」）。若未找到对应内容，分别提示「没有找到页面」「没有找到文档」「没有找到文件」「没有找到资料」或「没有找到成员」。
- 在列表中找到目标对象并点击。选中的对象以芯片形式添加到输入框上方。一条消息最多可添加 20 条引用。
- 如需移除已添加的引用，点击该引用芯片上的「移除」。该引用被移出当前消息。
审阅助手起草的修改
- 助手在对话中拟定改动后，在对话中生成卡片「助手起草了一份修改」。
- 在待审卡片上，点击「审阅」（非待审状态显示「查看」）。系统打开 Agent 应用的「草稿」入口。
- 在「草稿」页面中查看改动明细，确认无误后点击应用。修改正式写入对应应用。
状态说明
应用状态
在应用市场与套件列表中，应用具有以下状态：
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 「未安装」 | 应用未在当前组织中安装，可点击「安装」 |
| 「已安装」 | 应用已安装在组织中 |
| 「已启用」 | 应用已安装且处于开启状态，成员可以在工作台正常使用 |
| 「已停用」 | 应用已安装但被管理员暂停，成员在工作台无法打开，数据保留 |
| 「暂不能安装」 | 缺少必装依赖、未上架、未通过契约测试或不在授权范围内 |
| 「曾安装于……」 | 应用过去曾安装并被卸载，重新安装可恢复原有数据 |
会话分组与状态
工作台左栏会话列表按以下分组展示：
- 「置顶」：固定在列表顶部的常用会话。
- 「今天」「昨天」「近 7 天」「更早」：按最近更新时间排列的常规会话。
- 「定时运行」：由 Agent 定时任务自动触发执行的会话分组。
- 「已归档」：归档后的历史会话集合，不显示在日常主列表中。
助手草稿流转状态
助手起草的修改具有明确的流转流程：
助手起草修改（生成卡片） → 待审（点击「审阅」） → 确认无误并点击应用 → 写入对应业务应用- 待审：卡片显示「审阅」按钮，等待你查看改动并确认。
- 非待审：卡片显示「查看」按钮，表示修改已应用或已被处理。
让助手帮你做
你可以通过日常对话让助手协助你处理工作。以下是一些常用的提问与指令：
我现在能用哪些应用？分别能做什么？
帮我看看「云盘」里有什么
总结一下最近有什么需要我处理的
把这个页面引用进来
起草一份修改，我来审阅。
不要直接改，先出草稿。
（或者把某份文档、某个文件引用进来，也可以直接点击输入框旁的「引用」按钮）
助手的行为边界
- 助手只读取授权数据、提供链接、回答提问、发起需确认的动作或生成草稿。
- 助手不会自己打开应用，也不会把对话里的链接当成自己打开应用。
- 助手不能代替管理员在后台安装应用、卸载应用或安装套件（管理操作拒绝助手令牌）。
- 助手不会把「审批」和助手草稿审阅混为一谈。
- 助手不会在组织管理员已关闭的模块里起草任何改动。
设置
与核心术语直接相关、成员或管理员可以修改的设置项如下：
| 设置项 | 所在位置 | 谁能改 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 当前套件 | 工作台应用面板「套件」 | 本人（本浏览器） | 切换当前工作台显示的应用集合，按账号保存在当前浏览器中 |
| 置顶应用与页签顺序 | 工作台应用面板顶栏 | 本人（本浏览器） | 拖动调整页签先后顺序或置顶应用，按账号保存在当前浏览器中 |
| 提醒设置 | 工作台顶栏 | 本人（本浏览器） | 离开浏览器标签页时的标题滚动、红点提示和声音提醒 |
| 个人账号信息 | 个人账号设置 | 本人 | 修改个人显示名、头像与登录密码，对所有应用生效 |
| 助手名称、推荐问法与脚注 | 「我的组织」的「助手设置」 | 管理员 | 修改助手在工作台的对外显示名称、推荐问法提示与底部脚注 |
| 模块开关 | 「我的组织」的「应用与市场」卡片「设置」 | 管理员 | 开启或关闭各应用内的独立功能模块，关闭后工作台不展示且助手不起草 |
| 新版本上架后自动升级 | 「我的组织」的「应用与市场」卡片「设置」 | 管理员 | 开启后，当应用在市场发布新版本时自动升级 |
| 「Skill 与连接」 | 「我的组织」的「Skill 与连接」 | 管理员 | 开启或关闭「允许助手生成组件」「允许助手联网搜索」及外部连接配置 |
| 水印与登录方式 | 「我的组织」的「安全」 | 管理员 | 开启全屏防泄密水印，以及配置组织允许的登录认证方式 |
| 门店与区域 | 「我的组织」的「组织架构」「门店」 | 管理员 | 维护区域层级、门店设置及成员归属 |
注意事项
- 术语规范：成员界面统一使用「组织」，不出现「租户」。「租户」仅用于多租户平台运营与工程部署场景。
- 助手的称呼：面向成员日常沟通时统一称「助手」；若需进入特定系统功能，请指明打开 Agent 应用的「草稿」或「定时任务」。
- 草稿不等于审批：助手草稿是助手拟定改动、由你主动审阅并点击应用后写入系统；审批是业务单据在不同人员之间流转的审批流程。
- 对象链接：对话和应用里的对象链接在工作台内点击即可打开，不要当成普通网址粘贴到浏览器地址栏。若指向未安装的应用，会提示「这个链接指向的应用没有安装，或你没有权限打开。请联系组织管理员。」。
- 本机浏览器本地存储：当前选中的套件、应用页签打开状态与排序、置顶应用均保存在本机的当前浏览器中（按账号区分），更换设备或更换浏览器不会自动同步。
- 引用条数上限：一条消息中最多可添加 20 条引用。
- 邮箱不能改，用户名可以改：邀请时的邮箱只读。用户名全平台唯一，本人和管理员可以修改；改后用新用户名登录，邮箱仍可用。
- 全屏水印强制覆盖：全屏防泄密水印由管理员统一开启，开启后覆盖整页与嵌入应用，成员个人无法关闭。
- 卸载保留业务数据：卸载应用会停止成员使用，但保留所有业务数据、自定义名称和模块开关设置，重新安装时完全恢复。卸载不会级联卸载套件里的其他应用。
- 系统应用保护：平台内置的「我的组织」「消息中心」「Agent」为系统应用，无法被卸载或停用。
- 套件安装依赖：套件必装成员若无法安装，则整个套件无法安装；可选依赖未就绪时只提示「缺少依赖（不会阻止安装）」，不阻止安装。许可、契约或套餐名额不足时，「安装」按钮会变为禁用状态。
目前不支持
- 成员界面没有独立的「对象」或「业务数据」工作台应用。
- 暂不支持在工作台中直接安装应用或套件，须由管理员在「应用与市场」中操作。
- 暂无一键卸载整套套件的按钮，只能逐个卸载具体应用。
- 暂未提供按概念或术语名称进行全局检索的命令面板。
- 「素材库」里的「技能」条目与管理员「Skill 与连接」尚未在成员界面中整合成统一的页面。
- 「Agent」应用的第三个入口页签当前为英文「Session」，暂无中文界面名。
常见问题
为什么在工作台中找不到「租户」？
成员界面统称为「组织」，「我的组织」是管理组织的应用名。「租户」仅用于多组织运营后台与技术部署场景，不出现在成员日常使用的界面中。
助手的「草稿」和「审批」有什么区别？
助手的「草稿」是助手为你拟定的数据修改方案，显示在对话卡片和 Agent 应用的「草稿」中，由你审阅并点击应用后才会正式写入系统；「审批」是业务应用（属于「行政」套件），用于处理请假、报销等单据在成员与各级审批人之间的审批流转。二者是完全独立的机制。
为什么换了一台电脑后，打开的页签和选中的套件变了？
当前选中的套件、应用页签的打开与排序、置顶应用均按账号保存在本机的当前浏览器中。更换设备或浏览器不会自动同步这些界面状态。
为什么某个应用或功能在工作台看不到了，助手也不再处理？
管理员可能在「我的组织」的「应用与市场」中关闭了该应用的对应「模块」，或者停用/卸载了该应用。关闭的模块不会在工作台显示，助手也不会起草已关闭模块的改动。此外，若账号角色缺少对应权限，也无法看到相关应用。
收到对话里打不开的对象链接该如何打开？
这类链接是平台内部对象地址，不是普通网页网址，不能直接复制到浏览器地址栏访问。在工作台对话或应用内直接点击该链接，工作台会打开对应应用并定位到具体页面或单据。如果链接指向未安装的应用，工作台会提示「这个链接指向的应用没有安装，或你没有权限打开。请联系组织管理员。」。