基本概念

本页汇总你在使用 Raise 工作台时会接触到的核心概念与界面术语。帮助你了解组织、成员、角色、应用、套件、模块、页签、助手、会话、草稿、审批、引用、链接等概念的具体含义及在界面中的位置。

谁能用

本页是概念说明，不对应单独的功能权限。不同身份在工作台中能看到的内容范围如下：

• 所有组织成员（包含拥有「成员」「分析员」「管理员」「审计员」角色的人员）：可以使用工作台、助手对话、会话管理、业务与系统应用、消息中心以及 Agent 应用中的草稿。
• 管理员：除上述内容外，还可以在「我的组织」中查看和管理套件、模块、门店/区域、水印、Skill 与连接以及登录方式。
• 审计员：对「我的组织」中的上述配置拥有只读查看权限。
• 运营与开发者：不进入工作台。运营平台涉及的租户、市场、版本等词汇不包含在成员概念词典中。

注意

若账号未被分配任何组织角色，打开工作台时将提示「这个账号不能使用工作台」。详情请查看什么是 Raise。

概念一览

你会在工作台的以下位置接触到这些概念：

概念	成员从哪看到	说明
组织	应用名「我的组织」；账号页「登录与角色」	成员界面统一称「组织」，不出现「租户」
成员 / 角色	「我的组织」的「成员」；账号页「角色」徽章	组织内的用户与所获授权
应用 / 套件 / 模块 / 页签	工作台右侧应用面板；「我的组织」的「应用」	业务功能载体与界面组织层级
助手 / 会话 / 草稿	工作台左栏与中间栏；Agent 应用「草稿」	对话交互、历史记录与拟定修改
审批	业务应用「审批」（套件「行政」）	人与人之间的审批单据流转
引用 / 对象链接	对话输入框旁「引用」按钮；对话中的对象链接	向助手提供上下文对象，并打开对应应用页面
技能	「我的组织」的「Skill 与连接」；应用市场内容类型「技能」	组织连接配置与市场扩展能力
门店 / 区域	「我的组织」的「组织架构」「门店」	多分支机构的组织范围管理
水印	「我的组织」的「安全」；登录后全屏覆盖	屏幕与截图安全追溯覆盖层
消息	「消息中心」应用；工作台顶栏全局通知	通知公告与站内提醒

核心概念详解

组织与成员

• 组织：在成员界面中统一称为「组织」。「我的组织」是平台内置的应用名称。在账号设置中不显示组织名，只显示「登录与角色」。在运营和技术部署场景中称为「租户」，指一个购买并独立使用平台的实体，拥有独立的成员、应用、数据、品牌和域名。面向成员的手册页面一律使用「组织」，不使用「租户」。
• 成员：被邀请加入组织并能登录工作台的人员。管理员在邀请页面看到标题「邀请成员」，点击「邀请」按钮完成操作。成员的登录名全平台唯一，一旦激活后不可更改。显示名、头像和登录密码可在账号设置中修改，修改后对所有应用生效。

角色

角色定义了成员在组织内的权限边界。成员可在账号页或「我的组织」的成员管理列表中查看自己的角色徽章。一个人可以同时拥有多个角色（例如同时拥有「成员」与「管理员」）。

组织内包含 4 种角色：

徽章	角色说明（界面原文）	权限范围
「成员」	「使用工作台和 App。所有人都有。」	基础角色，可使用工作台与各项业务应用
「分析员」	「查看分析与报表。」	可查看分析数据与相关业务报表
「管理员」	「管理成员、品牌、域名、模型和审计。」	拥有组织全部管理权限
「审计员」	「只读查看配置和审计日志。」	只读查看系统配置与审计日志

应用与套件

• 应用：嵌入在工作台右侧面板中运行的功能程序。
  • 一方业务应用安装后的显示名称包括：「云盘」「分析」「知识库」「文档」「人力资源」「活动」「分销」「工单」「站点」「资源管理」「绩效」「触达」「订单」「会员」「资料库」「审批」「费用」「客户」「合同」「经营」。
  • 平台应用包括：「我的组织」「消息中心」「Agent」。
  • 系统应用默认安装且不可卸载，包含「我的组织」「消息中心」「Agent」。
  • Agent 应用的显示名称为「Agent」（不叫「草稿」），包含三个入口：「定时任务」「草稿」「自动应用」。
• 套件：多个业务应用的集合。
  • 在工作台应用面板顶栏点击「套件」进行筛选，下拉列表的第一项是「全部应用」。
  • 一方业务套件名称包括：「增长」「康复」「财务」「人事」「行政」「知识与文件」「数据分析」。
  • 平台内置分组包括「办公」与「Agent」，这两项不可作为业务套件单独安装，也不能售卖。「消息中心」在「办公」里，「我的组织」显示在「行政」里（组织没有安装「行政」套件时也能看到）。
  • 未分组的应用会归入「其他应用」中。当顶栏套件较多显示不下时，会显示「显示全部」。
  • 管理员可以在「我的组织」的应用管理中进入「套件」页签，点击「安装套件」，在弹出的「安装套件：」对话框中安装套件。若组织尚未安装任何套件，列表显示「还没有套件」。
  • 你当前选中的套件按账号保存在当前浏览器中，刷新页面后仍然保留。

模块与页签

• 模块：应用内部可以独立开关的功能单元。
  • 管理员可在「我的组织」的「应用」中打开指定应用，按需关闭其中的模块。
  • 界面说明明确标注：「关闭的模块不在工作台显示，Agent 也不会起草。」
  • 模块关闭后，普通成员在工作台中看不到该模块的对应页签，助手也不会为该模块起草任何修改。
• 页签：位于应用面板顶部的标签导航。
  • 每个已打开的应用显示为一个实线页签，支持拖动调整先后顺序，支持点击关闭。
  • 虚线页签：当前所选套件中包含但你尚未打开的应用，会以虚线页签形式展示。点击虚线页签后应用随即打开，页签变为实线。
• 入口：一个应用内部可以包含多个功能入口，显示在应用页签旁的二级导航中。
  • 例如「Agent」应用包含「定时任务」「草稿」「自动应用」三个入口。
  • 例如「分析」应用包含「看板」「探索」「数据」三个入口。
  • 手册中的「入口」指应用清单中登记的功能页面，不是浏览器地址栏。

助手、会话、草稿与审批

• 助手：在工作台中与你对话的 AI 伙伴。
  • 界面默认称呼为「助手」，管理员可在「我的组织」的「Agent」页面自定义助手名称。
  • 助手位于工作台中间栏。助手只读取授权数据、提供链接、回答提问、发起需确认的动作或起草修改。助手不会自己打开应用，也不会直接向系统写入数据。
  • 界面上的「Agent」通常指名为「Agent」的系统应用，或管理员菜单中的「Agent」配置页。
• 会话：工作台左栏中的单条对话记录。
  • 会话按时间分组排列：「置顶」「今天」「昨天」「近 7 天」「更早」。
  • 会话列表为空时提示：「还没有会话。说点什么，助手就会开始。」。
  • 点击会话右侧菜单，可执行「置顶」「取消置顶」「重命名」「归档」「取消归档」「删除」。
  • 点击「删除」时，系统会弹出确认提示：「删除这个会话？」。
  • 归档后的会话可以在「已归档」列表中查看。
  • 如果配置了来自 Agent 的定时任务，会话列表中还会显示定时运行分组。
• 草稿：用于区隔助手拟定修改与正式数据写入。
  • 助手起草的修改：助手在对话中拟定的数据修改方案，卡片默认标题为「助手起草了一份修改」。待审状态下显示「审阅」按钮，已处理或非待审状态显示「查看」按钮。点击后打开 Agent 应用的「草稿」页面。草稿必须由你主动审阅并点击应用后，才会真正写入对应应用。
  • 业务应用草稿：各业务应用（如「文档」应用中未发布的稿件）内部的草稿状态，属于应用自身的数据，与助手草稿不是同一套对象。
  • 手册中统称为助手草稿或待审草稿，以便与文档草稿区分。
• 审批：
  • 审批是独立的业务应用，属于「行政」套件。
  • 用于处理组织内的审批单据、审批节点和抄送流转（例如人事请假申请流转）。
  • 「审批」是人与人之间的审批流程，与助手草稿的「审阅」和「应用」没有任何关系。

引用与对象链接

• 引用：
  • 在对话输入框旁点击「引用」按钮（无障碍标签为「引用」）。
  • 可以在弹出层中按来源选择要提供给助手的上下文对象。
  • 包含 5 个来源标签，搜索无匹配结果时分别提示：

    来源标签	无匹配结果提示
    「知识库」	「没有找到页面」
    「文档」	「没有找到文档」
    「云盘」	「没有找到文件」
    「资料库」	「没有找到资料」
    「成员」	「没有找到成员」

  • 一条消息中最多可以添加 20 条引用。引用在输入框上方显示为芯片标签，点击可执行「移除」。
• 对象链接：
  • 助手用可点击的链接指向应用中的具体单据、记录或页面。
  • 从工作台外打开这类链接时，登录后会自动打开对应应用。
  • 成员日常不需要手打这类地址，直接点击对话中的链接或使用「引用」即可。
• 对象：
  • 底层用来定义业务记录的模型（包含对象类型、字段与列表）。
  • 一方工作台应用列表中没有名为「业务数据」或标识为 objects 的可安装应用。
  • 成员日常直接在客户、订单、会员等业务应用中查看记录，不需要单独理解「对象」一词。

技能、门店、水印与消息

• 技能：在平台中存在两处不同概念，不可混为一谈：
  1. 「我的组织」中的「Skill 与连接」：这是管理员设置页面，包含「允许助手生成组件」「允许助手联网搜索」两个组织级开关，以及各类外部系统连接配置。这不是应用市场中的商品。
  2. 应用市场中的「技能」内容类型：这是应用市场中可安装的技能扩展包（与「应用」「套件」并列）。成员在工作台中不能直接打开技能，而是由助手按照组织已安装的技能执行对应的能力。
• 门店与区域：
  • 管理员在「我的组织」的组织架构中点击「门店」，维护区域划分、门店列表以及人员所属门店。
  • 专门用于为多门店、跨区域业务划分数据范围与操作权限。门店不是独立的工作台应用。
• 水印：
  • 管理员在「我的组织」的安全设置中开启水印功能。
  • 开启后，所有已登录成员的工作台页面（包含右侧嵌入的各应用界面）全屏覆盖一层防泄密水印，显示成员姓名、账号等信息。
  • 水印用于拍照与截屏安全追溯。成员本人不能关闭水印。
• 消息与通知：
  • 消息中心是平台内置应用，收件箱分为「全部」与「未读」两个分类。
  • 消息种类分为：「平台通知」「站内信」「系统提醒」。
  • 工作台顶栏还可发布全员可见的「全局通知」横幅。
  • 离开当前浏览器标签页时的标题滚动、红点提示和声音提醒，在工作台顶栏的「提醒设置」中配置，不在消息中心应用内。

常用操作

切换套件

1. 在工作台右侧应用面板顶栏，点击「套件」。
2. 在下拉菜单中选择目标套件（如「增长」「康复」「财务」等），或选择第一项「全部应用」。如果套件栏过长，可以点击「显示全部」。
3. 选择后工作台显示该套件下的应用。选中的套件会保存在本浏览器中，刷新页面后仍然保留。

打开与管理应用页签

1. 在应用面板顶部查看页签栏。
2. 点击已打开应用的实线页签，即可切换到该应用界面。
3. 点击虚线页签，即可打开当前套件中尚未打开的应用。打开后页签转为实线。
4. 按住页签并拖动，可以调整页签的排列顺序。
5. 点击页签上的关闭按钮，可以关闭当前应用页签。

管理会话

1. 新建会话：在工作台中间栏底部的输入框中输入内容并发送。如果当前没有任何会话，界面显示提示「还没有会话。说点什么，助手就会开始。」。
2. 置顶或取消置顶：在左侧会话列表中将鼠标悬停在目标会话上，点击操作菜单，选择「置顶」；已置顶的会话在菜单中选择「取消置顶」。
3. 重命名会话：在会话菜单中点击「重命名」，输入新名称后确认。
4. 归档与取消归档：在会话菜单中点击「归档」，会话将从主列表中移出；进入「已归档」列表后，在会话菜单中点击「取消归档」可恢复到主列表。
5. 删除会话：在会话菜单中点击「删除」，系统弹出确认提示「删除这个会话？」，确认后会话被删除。

添加与移除引用

1. 在工作台对话输入框旁，点击「引用」按钮（无障碍标签为「引用」）。
2. 在弹出层中切换来源标签（「知识库」「文档」「云盘」「资料库」「成员」），搜索并选择你要引用的内容。若未找到内容，各标签会分别提示「没有找到页面」「没有找到文档」「没有找到文件」「没有找到资料」或「没有找到成员」。
3. 选择后，引用将作为芯片标签显示在输入框上方。一条消息最多可添加 20 条引用。
4. 如需移除已添加的引用，点击该引用芯片上的「移除」即可。

审阅助手起草的修改

1. 助手在对话中拟定数据修改后，生成卡片提示「助手起草了一份修改」。
2. 待审状态下点击卡片上的「审阅」（非待审状态显示「查看」）。
3. 界面打开 Agent 应用的「草稿」入口，查看具体改动内容。
4. 确认无误后点击应用，修改才会真正写入对应业务应用。

让助手帮你做

你可以通过日常语言向助手提问或下达指令。例如：

我现在能用哪些应用？分别能做什么？ 帮我看看云盘里有什么 总结一下最近有什么需要我处理的 把这个页面引用进来 起草一份修改，我来审阅。 不要直接改，先出草稿。

（或者把某份文档、某个文件引用进来，也可以直接点击输入框旁的「引用」按钮）

助手的行为边界

• 助手只读取授权数据、给出链接、回答提问、发起需确认的动作或生成草稿。
• 助手不会自己打开应用，也不能把对象链接当成自己已经打开了应用。
• 助手不会把「审批」和助手草稿审阅混为一谈。
• 助手不会在组织管理员已关闭的模块里起草改动。

设置项

与核心概念直接相关、成员或管理员可以修改的设置项如下：

设置项	所在位置	谁能改	说明
当前套件	应用面板「套件」	本人（本浏览器）	切换当前工作台显示的应用集合，按账号保存在当前浏览器中
置顶应用与页签顺序	应用面板顶栏	本人（本浏览器）	拖动调整页签先后顺序或置顶应用，按账号保存在当前浏览器中
助手名称、推荐问法与脚注	「我的组织」的「Agent」	管理员	修改助手在工作台的对外显示名称、推荐问法提示与底部脚注
模块开关	「我的组织」的「应用」	管理员	开启或关闭各应用内的具体功能模块
「Skill 与连接」	「我的组织」的「Skill 与连接」	管理员	开关「允许助手生成组件」「允许助手联网搜索」及配置外部连接
水印与登录方式	「我的组织」的「安全」	管理员	开启全屏防泄密水印及配置组织允许的登录认证方式
门店与区域	「我的组织」的「组织架构」「门店」	管理员	维护区域层级、门店设置及成员归属

注意事项

• 术语规范：「租户」仅用于平台运维与多组织管理术语，成员界面一律使用「组织」，不会出现「租户」。
• Agent 的多重含义：「Agent」既是内置系统应用名，又是管理员后台菜单名，还是技术文档对助手的统称。面向成员时优先称「助手」；若需打开对应功能，请指明打开 Agent 应用的「草稿」或「定时任务」。
• 草稿不等于审批：助手草稿是助手拟定改动、你点击应用后写入系统；审批是业务单据在不同人员之间流转的审批流。
• 对象链接：对话里的对象链接不能当作普通网页地址粘贴到浏览器地址栏打开。请在工作台内点击。
• 本机浏览器存储：当前选中的套件、应用页签打开状态与排序、置顶应用均保存在本机的当前浏览器中，更换设备或浏览器不会自动同步。
• 引用上限：一条消息中添加的引用上限为 20 条。
• 登录名不可更改：成员登录名全平台唯一，一旦激活不可修改；显示名、头像和密码可在「账号设置」中修改。
• 全屏水印强制覆盖：全屏水印由管理员统一开启，成员个人无法关闭。

目前不支持

• 成员界面没有独立的「对象」或「业务数据」工作台应用。
• 暂未提供按概念名称进行全局搜索的命令面板。
• 应用市场中的「技能」条目与管理员「Skill 与连接」尚未在成员界面中整合成统一的“我的技能”管理页面。

常见问题

为什么在工作台找不到「租户」？

成员界面统称为「组织」，「我的组织」是管理组织的应用名。「租户」仅用于多租户运营与部署管理场景，不会出现在成员日常使用的界面中。

助手的「草稿」和「审批」有什么区别？

「草稿」是助手为你拟定的数据修改方案，生成在对话卡片和 Agent 应用的「草稿」中，由你审阅并点击应用后才会写入系统；「审批」是业务应用（属于「行政」套件），用于处理请假、报销等单据在成员与各级审批人之间的审批流转。两者是完全独立的体系。

为什么换了一台电脑后，打开的页签和选中的套件变了？

当前选中的套件、页签的打开与排序、置顶应用均保存在本机的当前浏览器中（按账号区分）。切换设备或浏览器不会同步这些状态。

为什么某个应用或功能在工作台看不到了，助手也不再处理？

管理员可能在「我的组织」的「应用」中关闭了该应用的对应「模块」。关闭的模块不会在工作台显示，助手也不会为已关闭的模块起草任何修改。此外，你的账号角色也可能缺少对应权限。

收到对话里的对象链接该如何打开？

这类链接不是普通网页地址，不能直接复制到浏览器地址栏作为首页访问。在工作台对话或应用内直接点击，工作台会打开对应的应用并定位到对应页面或记录。