外观
合同
「合同」是 Raise 的合同台账与收付款计划管理应用，用于管理销售、采购以及其他各类合同。你可以在应用中完成合同审批与签署标记、维护收付款计划并向经营应用开单，支持录入补充协议以及配置到期提醒。合同中支持记录电子签与纸质签署方式，但不发起线上签署。
谁能用
合同应用通过权限控制操作范围。管理员拥有全部权限，审计员拥有只读权限。助手无法直接发起写入请求，必须生成草稿或经你确认后再按权限执行。
| 权限标签 | 默认分配 | 可操作内容 |
|---|---|---|
| 「查看合同」 | 成员本人；分析员全部 | 查看合同台账与详情（本人指合同创建人或负责人；分析员可查看全部合同） |
| 「新建与编辑合同」 | 成员本人 | 创建草稿、提交、标记签订、添加与修改收付款计划、录入补充协议、关联对象 |
| 「审批合同」 | 无 | 在审批模板中担任审批人，审批合同 |
| 「计划行开单与取消」 | 无 | 对收付款计划行手动执行开单与冲销 |
| 「终止与履行完毕」 | 无 | 提前终止合同或将合同标记为履行完毕（合同负责人本人也需要此授权） |
| 「管理设置」 | 无 | 配置应用的审批与开单设置 |
| 「统计与导出」 | 分析员 | 统计合同数据并导出 CSV |
权限控制在界面上的表现：
- 若账号没有「查看合同」权限，打开应用时会显示「没有查看合同的权限」以及「需要「查看合同」权限。」。
- 若账号没有「管理设置」权限，左侧导航会自动隐藏「设置」入口。
- 超出权限范围的合同记录在访问时会被当作不存在。
- 即使是合同负责人本人，未被授予「终止与履行完毕」权限也无法操作终止或履行完毕。
怎么打开
- 在工作台左侧进入「财务」套件，点击「合同」页签。如果组织尚未安装，可在套件中选择安装（「要管理合同台账、审批与收付款计划时再装」）。
- 在浏览器中直接输入地址访问：
https://contract.apps.{base}。
进入应用后，左侧导航包含以下页面入口：
- 「概览」：查看关键指标与待办，角标显示待我审批份数。
- 「合同」：查看与管理合同台账。
- 「收付计划」：查看全部收付款计划明细。
- 「设置」：拥有「管理设置」权限时显示，无权限时隐藏。
合同详情页包含以下定位锚点：
- 「基本信息」「收付款计划」「附件」「补充协议」「关联对象」「审批」
界面一览
- 1「概览」：履行中、待签订与近期计划
- 2「去合同台账」：打开合同列表
- 3指标：履行中、待签订、30 天内到期
- 4「即将到期」：履行中且临近结束日的合同
- 5「近期计划行」：待开单的收付款计划
| 页面 / 区域 | 主要内容与功能 |
|---|---|
| 「概览」 | 展示「履行中」「待签订」「30 天内到期」「本月应收 / 应付」4 项指标，角标与提示展示待我审批份数；展示「即将到期」列表（无数据时提示「最近没有到期的履行中合同」）与「近期计划行」列表（无数据时提示「没有待开单的计划」）。 |
| 「合同」列表 | 顶部提供「新建合同」按钮；搜索框「查找合同」（占位符「编号 / 标题 / 相对方」）；筛选下拉框支持「全部类型」「全部状态」、相对方筛选，以及日期区间「到期从」「到期到」；列表展示合同编号、标题、类型、相对方、金额与状态。无数据时提示「还没有合同」或「没有符合条件的合同」并支持点「清除筛选」。 |
| 合同详情页 | 顶部操作栏提供「提交」「撤回」「履行完毕」「删除草稿」，待签订时显示「标记签订」，履行中可操作终止；页面主体按锚点划分「基本信息」「收付款计划」「附件」「补充协议」「关联对象」「审批」以及「被引用」区域。 |
| 「基本信息」 | 展示合同类型、相对方（可点击打开经营往来方）、金额、负责人、部门、创建人、期限、签订日、签署方式（「电子签」或「纸质」）、自动续期（「是」或「否」）与合同状态。 |
| 「收付款计划」 | 位于合同详情页。顶部说明计划合计与合同金额对比结果（一致时显示「计划合计与合同金额一致」，不一致时提示计划合计多于或少于合同金额若干元，可以照常保存）；未安装经营应用时提示「未安装经营应用时，单据会在安装后补开。」；表格展示名称、到期、金额、状态（「待开单」「已开单」「已取消」）与「单据」链接；行操作支持「开单」「冲销」「删除」；底部支持输入「计划名称」「到期日」「金额（元）」并点「增加计划」；无计划时提示「还没有计划行」。 |
| 「附件」 | 位于合同详情页。支持上传与管理合同附件，按「签署件」「草稿」「其他」3 个分组进行归类展示。 |
| 「补充协议」 | 位于合同详情页。展示已生效的补充协议列表；支持输入「标题」「金额增减（元）」（提示「减少填负数」）并点「增加」；无协议时提示「没有补充协议」。 |
| 「关联对象」 | 位于合同详情页。支持「粘贴对象链接」关联其他对象，支持点击「取消」解除关联；无关联对象时提示「没有关联对象」。 |
| 「审批」面板 | 位于合同详情页。展示合同审批流进度、审批记录与审批人操作选项。 |
| 「被引用」 | 位于合同详情页。展示被其他文档或知识库引用的记录；无引用时提示「还没有你能看到的引用。在文档或知识库里提到这份合同后会出现在这里。」。 |
| 「收付计划」列表 | 页面顶部说明「在合同详情里逐条开单。」；支持按状态、「全部方向」、以及「到期从」「到期到」进行筛选；无数据时提示「没有计划行」；点击列表项可跳转到对应合同详情页。 |
| 「设置」 | 需「管理设置」权限。包含「审批与开单」配置，支持设置「提交需要审批」开关与「到期前几天自动开单」天数。 |
常用操作
新建合同草稿
- 1对话框标题
- 2标题：必填
- 3相对方：可不选往来方，直接填名字
- 4「金额（元）」
- 在左侧导航点「合同」。
- 点右上角「新建合同」，打开新建合同对话框。
- 填写合同信息：
字段 必填 说明 标题 是 长度不超过 120 个字。未填提示「请填写标题」，超长提示「标题最多 120 个字」。 类型 是 下拉选择合同类型，可选「销售/收款」「采购/付款」「其他」。未选提示「请选择类型」。 相对方名称 是 填写合作相对方名称，长度不超过 80 个字。输入框提示「可不选往来方，直接填名字」。未填提示「请填写相对方名称」。 金额 否 填写合同金额（元），最多保留两位小数。未按规则填写提示「金额要写成最多两位小数」。 开始 / 结束 否 选择合同生效的开始日期与结束日期。结束日不能早于开始日，早于时提示「结束日不能早于开始日」。 负责人 否 选择合同负责人，默认为当前登录成员。 部门 否 下拉选择所属部门。 签署方式 否 选择「纸质」或「电子签」。 「到期提前提醒（天）」 否 设置到期前发送提醒的天数，取值范围为 0–3650 的整数，表单默认值为 30。 - 点保存。系统生成编号为
HT-…的单据，状态为「草稿」。- 若保存时合同已被其他人修改，系统会提示「合同已被别人改过，请刷新后再试」。
提交与撤回合同
- 提交合同：在合同详情页，处于「草稿」或「已驳回」状态时，点右上角「提交」。
- 若组织开启了「提交需要审批」，合同状态变更为「审批中」，进入审批流程。
- 若组织关闭了「提交需要审批」，合同跳过审批，状态直接变更为「待签订」。
- 撤回合同：当合同处于「审批中」状态时，点右上角「撤回」，合同状态即刻恢复为「草稿」，审批流程中止。
删除合同草稿
- 在左侧导航点「合同」。
- 点击进入状态为「草稿」的合同详情页。
- 点右上角「删除草稿」。
危险
删除草稿操作不可恢复。删除后，合同及其关联的收付款计划与附件将一并彻底清除。
审批合同
- 审批人收到待办后，在合同详情页的「审批」面板（或在「概览」页面的「待我审批」列表中）进行审核。
- 审批规则：
- 合同审批种类为「合同审批」。
- 默认由提交人的直属上级或持有「审批合同」权限的人员进行或签。
- 申请人本人不能审批自己提交的合同。
- 审批流中禁用「退回」操作。
- 审批结论：
- 点通过：合同状态变更为「待签订」。
- 点拒绝：合同状态变更为「已驳回」，创建人可修改后重新提交。
- 若合同在提交后被他人修改导致版本冲突，审批时会提示合同在提交后被改过，请撤回后重新提交。
标记签订
- 在左侧导航点「合同」，进入状态为「待签订」的合同详情页。
- 在「基本信息」中填入「签订日」。
- 在「附件」区域的分组「签署件」中上传至少一份签署完成的合同文件。
- 点右上角「标记签订」。
- 系统提示「已标记签订」，合同状态变更为「履行中」。
添加收付款计划
- 1列：合同、计划、到期、金额、状态
- 2「收付计划」：在合同详情里逐条开单
- 3按计划状态筛选
- 4按收 / 付方向筛选
- 在合同详情页中，滚动到「收付款计划」区域。
- 在底部的计划添加表单中填写明细：
字段 必填 说明 「计划名称」 是 填写本期收付款计划的名称。 「到期日」 是 选择本期款项预计收付的到期日期。 「金额（元）」 是 填写本期计划金额。 - 点「增加计划」，计划行即刻加入列表，初始状态为「待开单」。
- 页面顶部会自动比对计划合计与合同总金额：若一致则显示「计划合计与合同金额一致」；若不一致则提示计划合计多于或少于合同金额若干元，可以照常保存，不阻止添加或保存。
计划开单与冲销
- 手动开单：
- 确认合同处于「履行中」状态，且当前账号拥有「计划行开单与取消」权限。
- 找到状态为「待开单」的计划行（合同类型必须为「销售/收款」或「采购/付款」，计划金额必须大于 0）。
- 点该行操作列的「开单」。
- 系统向经营应用生成应收单据（销售/收款）或应付单据（采购/付款），计划行状态变更为「已开单」，并展示「单据」链接。
提示
若组织尚未安装经营应用，界面会提示「未安装经营应用时，单据会在安装后补开。」，单据任务会在后台排队，待安装经营应用后自动补开。
- 冲销单据：
- 确认当前账号拥有「计划行开单与取消」权限。
- 对状态为「已开单」的计划行，点操作列的「冲销」。
- 系统向经营应用同步冲销记账，计划行状态变更为「已取消」。
- 删除待开单计划：
- 对状态为「待开单」的计划行，点操作列的「删除」。该计划行将被清除且不可恢复。
- 自动开单机制：
- 若组织在设置中配置了「到期前几天自动开单」天数，当计划行进入到期窗口时，系统会自动以合同负责人的名义开单，此过程不要求操作人具备「计划行开单与取消」权限。
注意
开单必须满足以下约束，否则系统会拦截并报错：
- 合同必须处于「履行中」状态，否则提示「只有履行中的合同可以开单」。
- 计划行必须处于「待开单」状态，否则提示「只有待开单的计划行……」。
- 合同类型不能为「其他」，否则提示「其他类型的合同……不能开单」。
- 计划金额必须大于 0，否则提示「计划金额必须大于 0 才能开单」。
录入补充协议
- 在合同详情页中，滚动到「补充协议」区域。
- 填写协议内容：
字段 必填 说明 「标题」 是 填写补充协议标题。 「金额增减（元）」 是 填写本次补充协议调整的金额。增加金额填写正数，减少金额填写负数（界面提示「减少填负数」）。 - 点「增加」。
- 系统提示「已增加补充协议」，协议记录添加至列表。
关联与取消关联对象
- 在合同详情页中，滚动到「关联对象」区域。
- 在「粘贴对象链接」输入框中填入对象链接，点击关联。
- 若需解除关联，点击该对象右侧的「取消」。取消关联仅解除关联记录，不会删除被关联的对象。
履行完毕与终止合同
- 标记履行完毕：
- 确认当前账号拥有「终止与履行完毕」权限。
- 检查合同下所有的收付款计划行，确保全部计划行均已处于「已开单」或「已取消」状态。若仍有待开单行，系统拦截并提示「还有……条计划行未开单也未取消……」。
- 全部计划结清后，在合同详情页点右上角「履行完毕」，合同状态变更为「已完毕」。
- 终止合同：
- 确认当前账号拥有「终止与履行完毕」权限。
- 在处于「履行中」状态的合同详情页，点右上角「终止」。
- 在弹出的对话框中填写「终止原因」（必填，不超过 300 个字；未填写提示「请填写终止原因」）。
- 确认终止后，系统提示「已终止」，合同状态变更为「已终止」。
搜索与筛选
- 1「新建合同」：先存为草稿
- 2按编号、标题或相对方搜索
- 3按销售 / 采购 / 其他筛选
- 4按状态筛选
- 搜索与筛选合同：
- 在左侧导航点「合同」。
- 在「查找合同」输入框中输入编号、标题或相对方关键字进行检索（占位符为「编号 / 标题 / 相对方」）。
- 点下拉框按「全部类型」（可选「销售/收款」「采购/付款」「其他」）、「全部状态」、相对方筛选，或输入「到期从」「到期到」日期范围。
- 若无匹配数据，提示「没有符合条件的合同」，可点「清除筛选」重置条件。
- 筛选收付计划：
- 在左侧导航点「收付计划」，页面提示「在合同详情里逐条开单。」。
- 在顶部下拉框按计划状态、「全部方向」、以及「到期从」「到期到」进行筛选。
- 点击任意计划行可直接跳转到对应合同详情页。
状态说明
合同编号前缀
合同编号统一以 HT- 为前缀，如 HT-…。
合同状态流转
合同生命周期包含以下业务状态：
草稿 → (提交) → 审批中 → (审批通过) → 待签订 → (标记签订) → 履行中 → (履行完毕) → 已完毕
↓ (审批拒绝) ↓ (终止)
已驳回 已终止| 状态 | 说明 | 允许的操作 |
|---|---|---|
草稿 | 合同刚创建或被撤回，处于草稿阶段 | 修改、提交、删除草稿、添加/删除计划行、添加补充协议、关联对象 |
审批中 | 合同已提交，正在等待审批人审批 | 撤回、审批人审核（通过 / 拒绝） |
已驳回 | 审批被拒绝 | 修改、重新提交、删除草稿 |
待签订 | 审批已通过（或组织关闭审批直接进入），等待完成线下签署 | 标记签订、修改 |
履行中 | 已填写签订日并上传签署件，合同生效履行中 | 计划行开单与冲销、添加补充协议、关联对象、终止、履行完毕（计划全清后） |
已到期 | 履行中且合同结束日期已过的计算展示状态（合同本身仍按履行中处理） | 同履行中 |
已完毕 | 全部收付款计划均已开单或取消后，正式标记履行完毕 | 查看、被引用 |
已终止 | 履行中合同被提前终止，不可恢复 | 查看、被引用 |
提示
当组织在设置中关闭「提交需要审批」时，草稿提交后将跳过「审批中」状态，直接进入「待签订」。
收付款计划状态流转
收付款计划行包含 3 种状态：
待开单 → (开单) → 已开单 → (冲销) → 已取消
↓ (合同终止)
已取消| 计划状态 | 说明 | 允许的操作 |
|---|---|---|
待开单 | 计划行已创建，等待开单 | 开单（履行中且金额大于 0）、删除 |
已开单 | 已向经营应用成功生成应收或应付单据 | 冲销、点击单据链接跳转查看 |
已取消 | 计划行已被冲销取消，或因合同终止由系统自动取消 | 查看 |
到期提醒机制
系统会在后台自动检测合同与计划的到期状态，并向相关成员发送通知：
- 合同即将到期：履行中的合同进入到期提醒窗口时（根据合同中「到期提前提醒（天）」的设定），系统发出「合同即将到期」通知；若合同设置了自动续期为「是」，通知文案中会包含「到期并将自动续期」。
- 计划行即将到期：收付款计划到期前 7 天内若仍处于「待开单」状态，系统发出「计划行即将到期」通知，提醒合同负责人及持有「计划行开单与取消」权限的人员。
让助手帮你做
你可以直接在对话框中给助手发送指令，由助手帮你起草合同、查询进度或执行业务操作。
你可以这样对助手说：
登记年度服务协议，销售，甲公司 1000 元。 提交这份合同。 给首付款计划开单。 终止合同，原因对方违约。 关闭审批、到期前 3 天自动开单。 加一条补充协议，金额减少 200。
操作交互与确认机制
助手在处理合同业务时，根据操作类型与风险采取不同的交互机制：
| 操作类别 | 涉及动作 | 交互方式 | 风险级别 |
|---|---|---|---|
| 表单起草与设置修改 | 「新建合同」「修改合同」「增加计划行」「修改计划行」「增加补充协议」「关联对象」「更新设置」 | 助手生成草稿，由你审阅应用 | 低 |
| 关键状态流转 | 「提交合同」「撤回合同」「标记签订」「履行完毕」 | 助手在对话中发起动作确认，经你确认后执行 | 低 |
| 高风险终止操作 | 「终止合同」 | 助手在对话中发起二次确认，明确提示「终止后不能恢复：未开单的收付款计划会一并取消。已开出的经营单据不会自动作废。」，经你确认后执行 | 高 |
| 破坏性与单步动作 | 「删除计划行」「生成单据」「取消已开单」「取消关联」「删除草稿」 | 不可生成自动草稿，必须在对话中由你明确确认后单步执行 | 高 |
提示
助手预演提交操作时，会根据组织配置说明流转路径（如说明组织不要求审批将直接变成待签订，或「进入审批，通过后变成待签订」）。受安全规则限制，助手不能绕过界面直接写入，不能发起线上电子签署，终止合同时也不会自动作废已开出的经营单据。
设置
拥有「管理设置」权限的管理员可以在「设置」页面配置「审批与开单」规则：
| 设置项 | 作用 | 取值范围 | 默认值 | 谁能改 |
|---|---|---|---|---|
| 「提交需要审批」 | 控制合同提交后是否需要进入审批流 | 开启 / 关闭 | 开启（新组织默认开启） | 拥有「管理设置」权限的成员 |
| 「到期前几天自动开单」 | 控制系统是否在收付款计划到期前指定天数自动开单 | 0–365 的整数，留空表示关闭（输入框占位符「关闭」，提示「留空为关闭」） | 关闭（留空） | 拥有「管理设置」权限的成员 |
参数校验与提示：
- 若输入的自动开单天数不是 0–365 的整数，系统会提示「自动开单提前天数应是 0–365 的整数，留空表示关闭」。
- 保存成功后，界面提示「设置已保存」。
- 若未分配「管理设置」权限，界面会隐藏「设置」入口；无权限访问时会提示没有管理设置权限。
注意事项
- 不可恢复的操作：
- 「删除草稿」：删除后合同及其收付款计划、附件彻底清除，无法恢复。
- 「终止合同」：终止后不可恢复。所有未开单的计划行会自动变更为「已取消」；已开出的经营单据不会自动作废，必须在经营应用中进行冲销。
- 「删除」待开单计划行：删除后计划行彻底清除，无法恢复。
- 金额规则：
- 收付款计划合计金额可以不等于合同总金额。系统仅做提示（一致时显示「计划合计与合同金额一致」，不一致时提示计划合计多于或少于合同金额若干元，可以照常保存），不强制拦截。
- 录入金额最多支持两位小数。
- 开单规则与限制：
- 合同类型为「其他」时不支持开单。
- 计划金额必须大于 0 才能开单。
- 只有处于「履行中」状态的合同、且状态为「待开单」的计划行才可以开单。
- 在经营应用中完成收款或付款（付清）后，资金状态不会回流更新合同或计划状态。
- 签署方式说明：
- 签署方式选择「电子签」仅用于台账中记录签署方式，系统本身不提供接入第三方服务商发起线上签署的功能。
- 自动续期机制：
- 自动续期标记仅会影响合同到期提醒的通知文案（增加「到期并将自动续期」提示），系统不会自动延长合同结束日期或自动生成续签合同。
- 跨应用协同：
- 权限与可见范围：
- 普通成员默认只能查看自己作为创建人或负责人的合同；分析员默认可查看全部合同。
- 即使是合同负责人本人，默认也没有「终止与履行完毕」权限，必须被单独授予该权限后方可终止合同或标记履行完毕。
目前不支持
- 接入第三方电子签服务商发起在线签署。
- 合同条款库管理。
- 合同扫描件与文本 OCR 识别。
- 多币种自动换算。
- 合同与订单之间相互自动生成。
- 经营应用中的付清状态回流更新合同或计划。
常见问题
计划合计金额与合同金额不一致，可以保存吗？
可以。收付款计划合计金额允许少于或多于合同总金额。系统会在详情页提示计划合计多于或少于合同金额若干元，可以照常保存，不会阻止保存或提交。
为什么合同处于履行中，但收付款计划无法点击「开单」？
请依次排查以下原因：
- 合同类型是否为「其他」：「其他」类型的合同不能开单。
- 计划金额是否大于 0：计划金额必须大于 0 才能开单。
- 计划行状态是否为「待开单」：只有「待开单」状态的计划行可以开单。
- 账号权限是否足够：手动开单需要拥有「计划行开单与取消」权限。如果组织设置了「到期前几天自动开单」，到期窗口内将由系统以负责人名义自动开单，无需手动操作。
我是合同负责人，为什么无法点击「履行完毕」或终止合同？
「履行完毕」与终止合同均需要「终止与履行完毕」权限。该权限默认不赋予成员本人或合同负责人，必须由管理员专门授权。此外，标记「履行完毕」还要求合同下的所有计划行均已开单或已取消，若有未开单且未取消的计划行，系统会提示「还有……条计划行未开单也未取消……」并阻止操作。
签署方式选择了「电子签」，为什么没有线上签署流程？
签署方式中的「电子签」仅用于记录合同在线下或外部采用电子签方式签署，系统本身不提供发起线上签署的功能。签署完成后，请将签署完成的合同文件上传至「附件」中的「签署件」分组，再点击「标记签订」。
合同勾选了自动续期，到期后系统会自动延期吗？
不会。自动续期字段仅用于业务标记和提醒。当合同进入到期提醒窗口时，通知文案会提示「到期并将自动续期」，但系统不会自动修改合同结束日期，也不会自动续签。