外观
资源管理
「资源管理」是 Raise 的资源台账应用，用于管理资产、设备、车辆、会议室、证照等台账。你可以在应用中记录只追加的领用、归还与调拨等流转，发起会议室或设备预约，开展资产盘点，并通过回收站管理误建档案。资源可被其他应用引用，被引用的资源不能删除。
谁能用
资源管理通过权限控制操作范围。助手仅能读取台账数据，不能在默认角色下签到、结束或取消预约。
| 权限标签 | 默认分配 | 可操作内容 |
|---|---|---|
| 「查看资源台账」 | 成员、分析员（默认可看全台账） | 查看资源台账。本人范围为建档人或保管人；也可按部门查看 |
| 「新建与编辑资源」 | 无 | 新建资源与编辑基本信息及自定义字段。编辑范围不含状态、保管人、归属部门与位置（须通过流转变更） |
| 「记录领用、归还、调拨等流转」 | 成员本人（仅自助） | 记录领用、归还、调拨、送修、报废等流转。成员本人仅能自助领用或借出给自己、归还自己保管的资源 |
| 「预约资源」 | 成员 | 预约可预约分类下的资源。即使未分配「查看资源台账」权限，也能在预约中看到最少信息 |
| 「管理分类、字段与设置」 | 无 | 管理资源分类、配置自定义字段与系统设置；包含取消他人预约 |
| 「盘点」 | 无 | 发起与执行盘点。提交盘点产生的流转记录无需额外拥有「记录领用、归还、调拨等流转」权限 |
| 「删除资源」 | 无 | 将录错的资源删除进回收站。被其他应用引用的资源不可删除 |
权限控制在界面上的表现：
- 助手执行签到、结束或取消预约时受限，提示「智能体只能读取」。
- 无「查看资源台账」权限：左侧导航隐藏「资源」入口；若直接访问列表，提示「没有查看台账的权限」以及「可预约的资源见「预约」。」。
- 无「预约资源」权限：进入预约提示「没有预约的权限」以及「需要「预约」权限。」；若仅有「查看资源台账」权限而无「预约资源」权限，在资源详情页提示「可在资源详情里查看预约。」。
- 无「盘点」权限：进入盘点提示「没有盘点的权限」以及「需要「盘点」权限。」。
- 无「新建与编辑资源」权限：进入导入资源提示「没有导入的权限」以及「导入需要「编辑」权限。」。
- 无「管理分类、字段与设置」权限：进入设置提示「没有修改设置的权限」以及「需要「分类与设置」权限。」。
- 无「删除资源」权限：左侧导航隐藏「回收站」入口。
怎么打开
- 在工作台左侧进入「行政」套件，点击「资源管理」页签。如果组织尚未安装，可在套件中选择安装（「要管理资产、会议室、车辆、证照与预订时再装」）。
- 在浏览器中直接输入地址访问：
https://resource.apps.{base}。
进入应用后，左侧导航包含以下入口：
- 基础与业务入口：「总览」；有「查看资源台账」权限时显示「资源」（包含「导入资源」入口）；有「预约资源」权限时显示「预约」；有「盘点」权限时显示「盘点」（角标显示进行中的盘点单数）。
- 分组「管理」：有「查看资源台账」或「管理分类、字段与设置」权限时显示「分类」；有「删除资源」权限时显示「回收站」；有「管理分类、字段与设置」权限时显示「设置」。
界面一览
| 页面 / 区域 | 主要内容与功能 |
|---|---|
| 「总览」 | 展示资源数、原值、到期与借出逾期指标；提供「需要处理」面板、资源分布统计；展示「我保管的」资源列表与「我的预约」（仅有预约权限时侧重展示预约）。 |
| 「资源」列表 | 页面标题为「资源」。提供搜索框「查找资源」（占位提示「编号 / 名称 / 位置 / 备注」）；左侧提供分类树（顶部为「全部」）；上方提供多维筛选：下拉菜单「全部状态」（首项为「在用（不含报废、遗失）」，并包含各具体状态）、「全部部门」、「全部保管人」（含「我保管的」）、「全部位置」、「全部标签」、「不限到期」（包含「保修/到期临近」「借出逾期」）及「排序」；列表展示「资源」「状态」「保管人 / 部门」「位置」「提醒」列；选中具体分类时最多额外显示 4 个自定义字段列；支持勾选「全选本页」，并提供批量工具栏「批量操作」（包含「打印标签」等）。 |
| 资源详情页 | 展示状态标签（「在库」「使用中」「借出」「维修」「报废」「遗失」）；提供 4 个 Tab 页签：「信息」「流转」「预约」「照片与附件」；侧栏展示编号、保管人、归属部门、位置、「应还日」、二维码，并提供快捷按钮「复制引用」「复制链接」；展示关联单据的「被引用」区域；底部提供「删除」区（说明「仅用于清除建错的档，被引用的不能删。不再使用请报废。」）；流转区域显示说明「流转只能追加；记错的最近一条可冲正。」；基本信息显示取得日期、取得金额（原值）、来源、保修截止、到期日、标签、备注；预约区域显示「接下来 7 天」安排；照片区域显示照片张数及首张为封面，提供「上传照片」「上传附件」；访问不存在或无权查看的资源时提示「没有这个资源，或你没有查看它的权限」。 |
| 「导入资源」 | 支持批量导入资源。点击「检查」校验数据，通过后点击「导入 N 个资源」；校验失败会返回逐行错误信息。 |
| 「预约」 | 提供「日程」视图与「我的预约」列表视图；支持签到、结束与取消预约。 |
| 「盘点」 | 列表无单据时提示「还没有盘点单」与「新建盘点单，范围内的资源成为清单。」；提供新建弹窗与盘点单详情；详情中支持按「未标记」「全部」「有差异」筛选，提供标记按钮「在」「不在」「位置不符」，支持「登记盘盈」与输入框「编号 / 名称 / 位置」查找，汇总统计清单数、在、不在与位置不符、盘盈项。 |
| 「分类」 | 管理分类层级。页面顶部提示「子分类不继承上级的字段。」；支持配置分类名称、「自定义字段」「可预约」与「启用」。 |
| 「回收站」 | 展示已删除的资源档案；支持单项恢复；数据保留 30 天后自动清空。 |
| 「设置」 | 包含「编号与时区」与「到期提醒」配置面板。 |
常用操作
新建资源
- 1对话框标题（界面是「登记资源」，不是「新建资源」）
- 2分类：必填；编号不填则按分类前缀自动生成
- 3名称：必填
- 在左侧导航点「资源」。
- 点右上角「新建资源」。
- 填写资源信息：
字段 必填 说明 名称 是 填写资源名称。 分类 是 选择归属的资源分类。 编号 否 填写资源编号，留空则按默认前缀自动生成。 取得日期 否 选择资源取得日期。 取得金额 否 填写资源取得的原值金额。 来源 否 填写资源取得来源渠道。 保修截止 否 选择保修到期日期。 到期日 否 选择资源使用到期日期。 标签 否 为资源添加分类标签。 备注 否 填写补充备注说明。 自定义字段 否 根据所选分类填写的自定义属性。 - 点保存。保存后资源进入台账，初始状态为「在库」。
编辑资源信息
- 在左侧导航点「资源」，点进需要修改的资源详情页。
- 在「信息」页签中修改基本信息与自定义字段。
- 点保存。
提示
编辑功能仅用于修改基础信息与自定义字段。资源的状态、保管人、归属部门与位置无法直接编辑，必须通过流转操作变更。
记录领用与归还
- 领用资源：
- 进入状态为「在库」的资源详情页。
- 点「领用」。
- 选择领用人（必填，未选提示「请选择领用人」）、部门与位置。
- 点确认。保存后资源状态变更为「使用中」，保管人更新为领用人。
- 归还资源：
- 进入状态为「使用中」或「借出」的资源详情页。
- 点「归还」。
- 点确认。保存后资源状态恢复为「在库」，清空保管人信息。
提示
普通成员默认仅能自助领用资源给自己，以及归还自己保管的资源。为他人办理领用需拥有「记录领用、归还、调拨等流转」权限。
记录借出与调拨
- 借出资源：
- 进入状态为「在库」的资源详情页。
- 点「借出」。
- 选择借出人、部门、位置，并填写预计归还日期（必填，未填提示「请填写应还日」）。
- 点确认。保存后资源状态变更为「借出」，侧栏显示「应还日」。
- 调拨资源：
- 进入资源详情页，点「调拨」。
- 变更保管人、归属部门或位置（校验「保管人、部门、位置至少改一项」）。
- 填写调拨原因（必填，未填提示「请写明原因」）。
- 点确认。保存后更新对应保管人、部门与位置信息。
提示
若多个成员同时修改同一资源，系统提示「这个资源刚被别人改过，请刷新后重试」，刷新页面后即可重新操作。
记录送修、修复、报废与遗失
系统根据资源当前状态在详情页提供对应操作按钮：
- 送修与修复：
- 在状态为「在库」时点「送修」，状态变更为「维修」。
- 在状态为「维修」时点「修复」，状态恢复为「在库」；也可根据维修评估结果点「调拨」「报废」或「遗失」。
- 报废与恢复：
- 资产损坏或淘汰不再使用时，在详情页点「报废」，填写原因后确认，状态变更为「报废」。
- 处于「报废」状态的资源，如需重新启用可点「恢复」，状态恢复为「在库」。
- 遗失与找回：
- 资产下落不明时，在详情页点「遗失」，填写原因后确认，状态变更为「遗失」。
- 处于「遗失」状态的资源，找回后可点「找回」，状态恢复为「在库」；若确认无法找回可点「报废」。
冲正最近一条流转
- 进入资源详情页，切换到「流转」页签。
- 页面显示提示「流转只能追加；记错的最近一条可冲正。」。
- 针对最近一条错误记录，点「冲正」。
- 填写冲正原因（必填，未填提示「请写明冲正的原因」）。
- 点确认。系统自动追加一条冲正记录，并恢复上一条流转的状态与位置信息。
注意
流转记录采用只追加设计，无法删除。系统仅允许对最近一条错误记录执行「冲正」。
预约与使用资源
- 1「日程」：某一天各可预约资源的占用
- 2「我的预约」：你预订的时段
- 3回到今天；左右箭头换一天
- 4选一天查看该日预约
- 1资源：可预约分类下的资源
- 2「预约」：一次最多 7 天；冲突会提示换时间
- 3日期：不能早于今天
- 4事由：如周会、客户评审
- 发起预约：
- 在左侧导航点「预约」（或进入开启了「可预约」的资源详情页，切换到「预约」页签）。
- 选择需要预约的资源。
- 填写预约信息：
字段 必填 说明 资源 是 选择开启了「可预约」分类的资源。 标题 是 填写预约用途标题。 开始时间与结束时间 是 以半小时为步长选择时间，按组织设置时区计算。单次预约最长 7 天，最早可提前 180 天发起预约。 - 点提交。如果所选时间段与已有预约重叠，系统提示「这个时间段已被预约」。提交成功后预约状态为「已预约」。
- 签到与结束：
- 到达预约时间后，在「日程」或「我的预约」中点对应预约的「签到」，状态变更为「使用中」。
- 使用完毕后，点「结束」，状态变更为「已结束」，资源提前释放。
- 取消预约：
- 在预约生效前点「取消」。取消本人的预约可选择填写原因。
- 拥有「管理分类、字段与设置」权限的管理员取消他人的预约时，必须填写取消原因。确认后预约状态变更为「已取消」。
发起与执行盘点
- 新建盘点单：
- 在左侧导航点「盘点」（无单据时提示「还没有盘点单」「新建盘点单，范围内的资源成为清单。」）。
- 点右上角新建盘点单，填写：
字段 必填 说明 「标题」 是 填写盘点单标题。 「分类」 否 下拉选择盘点分类，默认为「全部分类」。 「归属部门」 否 选择盘点部门。 「位置」 否 填写盘点位置，说明提示「精确匹配，不填为全部」。 - 弹窗底部提示「含下级分类，不含已报废，最多 5000 项。」。
- 点「生成盘点清单」。系统生成盘点单，状态为「进行中」，左侧导航角标计数相应增加。
- 执行盘点标记：
- 在盘点单详情页，可在搜索框「编号 / 名称 / 位置」输入关键字快速定位，或通过「未标记」「全部」「有差异」筛选资产。
- 逐项核对实物状态并点击标记：
- 实物在位：点「在」。
- 实物缺失：点「不在」。
- 位置变动：点「位置不符」，并在弹窗中填写「实际位置」。
- 登记盘盈：发现台账外的实物时，点「登记盘盈」，填写名称、分类、位置与备注。
- 提交或取消盘点：
- 提交盘点：核对无误后点「提交」。系统弹出确认提示：「将按标记记流转：不在 → 遗失（盘亏）N 项，位置不符 → 调拨 N 项；盘盈 N 项建档。提交后不能修改。」确认后系统自动为差异项生成流转记录，为盘盈项建立新资源档案（提交盘盈建档需具备「新建与编辑资源」权限），盘点单状态更新为「已提交」。若存在未标记的行，页面会提示「这些行没有写流转」。
- 取消盘点：若放弃本次盘点，点「取消盘点」，系统提示「不会写入任何流转。」，盘点单状态更新为「已取消」。
导入资源与打印标签
- 导入资源：
- 确认你拥有「新建与编辑资源」权限。
- 在左侧导航点「资源」，点击「导入资源」。
- 上传 CSV 格式的资源清单文件（文件大小不超过 2 MB，数据不超过 2000 行）。
- 点「检查」进行格式校验。
- 校验通过后点「导入 N 个资源」完成批量建档；若存在格式错误，系统返回逐行错误信息供修改。
- 批量打印标签：
- 在「资源」列表中勾选需要打印的资源项，或勾选「全选本页」（单次打印上限约 200 个）。
- 在列表顶部出现的「批量操作」工具栏中点击「打印标签」。
搜索与筛选资源
- 1「资源」：资产与可预约资源的台账
- 2「登记资源」：先有分类，再登记或导入
- 3左侧「分类」：按分类筛选
- 4按编号、名称、位置或备注搜索
- 5按状态筛选：在库、使用中、借出、维修等
- 关键字搜索：在列表顶部「查找资源」输入框中输入关键字，支持按编号、名称、位置或备注模糊搜索。
- 分类筛选：在左侧分类树中点击具体分类节点查看子集，或点击「全部」查看全部分类。
- 条件组合筛选：
- 点「全部状态」：默认为「在用（不含报废、遗失）」，可按需切换为「在库」「使用中」「借出」「维修」「报废」「遗失」。
- 点「全部部门」：按归属部门筛选。
- 点「全部保管人」：按人员筛选，支持快速筛选「我保管的」。
- 点「全部位置」：按存放位置筛选。
- 点「全部标签」：按资产标签筛选。
- 点「不限到期」：可筛选「保修/到期临近」或「借出逾期」的资源。
- 点「排序」：调整列表排序规则。
删除与恢复资源
- 删除资源：
- 确认你拥有「删除资源」权限。
- 进入资源详情页，滑动至底部的「删除」区域，查看说明「仅用于清除建错的档，被引用的不能删。不再使用请报废。」。
- 点「删除」，弹出确认弹窗提示确认删除该编号资源，并说明「删除只用于清掉建错的档：资源进回收站，未来的预约会被取消，30 天内可以恢复。不再使用的资源请报废。」。
- 点确认。资源移入回收站，未来的预约自动取消。
- 从回收站恢复：
- 确认你拥有「删除资源」权限。
- 在左侧导航的分组「管理」下点「回收站」。
- 找到被误删的资源，点恢复。资源即刻重新回到台账列表中。
提示
回收站中的资源保留 30 天，在此期间均可恢复。30 天后系统将彻底清空。
状态说明
资源状态流转
资源生命周期采用严格的状态机流转，流转记录只追加：
- 初始登记：新建资源后进入台账，初始状态为
在库。 - 出库与借用：
在库→（领用）→使用中在库→（借出）→借出
- 归还入库：
使用中/借出→（归还）→在库
- 维修维护：
在库→（送修）→维修维修→（修复）→在库
- 报废与恢复：
在库/使用中/借出/维修→（报废）→报废报废→（恢复）→在库
- 遗失与找回：
在库/使用中/借出/维修→（遗失）→遗失遗失→（找回）→在库遗失→（报废）→报废
- 位置与人员变更：
使用中/借出/在库/维修→（调拨）→ 保持当前状态，仅变更保管人、部门或位置。
- 流转撤销：
- 最近一条错误流转 →（冲正）→ 撤销该次流转并恢复上一状态。
预约状态流转
已预约→（签到）→使用中→（结束）→已结束已预约→（取消）→已取消
盘点单状态流转
进行中→（提交）→已提交进行中→（取消盘点）→已取消
让助手帮你做
你可以直接在对话框中给助手发送指令，由助手帮你起草台账单据、发起预约或执行确认操作。
你可以这样对助手说：
登记一台 MacBook，分类电脑，放在工位 A。 把投影仪借给张三，下周五还。 预约会议室 3，明天下午 2 点到 4 点。 开始盘点一楼全部设备。 把编号前缀改成 ZC。 把误删的那把椅子从回收站恢复。
交互方式与确认机制
助手在处理资源管理业务时，根据操作类型采取不同的交互机制：
| 操作类别 | 涉及动作 | 交互方式 |
|---|---|---|
| 起草与配置 | 「新建资源」「修改资源信息」「预约资源」「新建资源分类」「修改资源分类」「新建盘点」「修改资源管理设置」 | 助手生成草稿，由你审阅应用 |
| 关键动作执行 | 「记录流转」「批量流转」「删除资源」「从回收站恢复资源」「导入资源」「添加附件」（仅限文本类附件）「删除附件」「预约签到」「结束预约」「取消预约」「标记盘点项」「登记盘盈」「提交盘点」「作废盘点」「删除资源分类」 | 助手在对话中发起动作确认，经你确认后执行 |
提示
受系统安全与功能限制，助手不能上传照片文件（照片需在页面手动上传），也不能绕过界面直接写入。在默认角色下，助手仅拥有只读权限，不能直接执行预约签到、结束或取消（会提示「智能体只能读取」）。
设置
拥有「管理分类、字段与设置」权限的管理员可以在「设置」与「分类」页面进行以下配置：
系统设置项
在左侧导航的「设置」页面中，修改后点保存，成功会提示「设置已保存」：
| 设置项 | 作用 | 取值范围与规则 | 默认值 | 谁能改 |
|---|---|---|---|---|
| 「默认编号前缀」 | 控制新建资源自动生成的编号前缀，例如 ZC-000001。修改后已有编号保持不变 | 提示「编号前缀只能是 1–8 个字母或数字」 | ZC | 拥有「管理分类、字段与设置」权限的成员 |
| 「时区」 | 控制预约时间计算与到期日核算的时区 | 标准时区代码 | Asia/Shanghai | 拥有「管理分类、字段与设置」权限的成员 |
| 「提前天数」 | 控制到期前多少天提醒保管人和建档人；说明提示「到期前多少天提醒保管人和建档人，0 为不提醒。」 | 0–365 天（0 为关闭提醒） | 30 | 拥有「管理分类、字段与设置」权限的成员 |
分类与字段设置
在左侧导航的「分类」页面中管理资源分类：
- 自定义字段：每个分类支持配置最多 40 个「自定义字段」。在「资源」列表中选中具体分类时，最多可额外展示 4 个自定义字段列。页面特别提示「子分类不继承上级的字段。」。
- 「可预约」：控制该分类下的资源是否开放给成员发起预约。
- 「启用」：控制分类的启用状态。
注意事项
- 流转只追加：
- 资源台账的所有流转（领用、借出、归还、调拨、送修、修复、报废、遗失）只能向后追加记录，不能随意编辑或删除历史。
- 若最近一条流转登记错误，只能通过「冲正」进行撤销并恢复上一状态。
- 删除与报废的区别：
- 「删除」仅用于清理建错的台账，删除后进入「回收站」保留 30 天，在此期间可恢复，30 天后彻底清除。
- 已损坏或淘汰不再使用的资源，必须通过记录流转执行「报废」，切勿使用删除代替报废。
- 引用保护机制：
- 数量与容量限制：
- CSV 文件批量导入：单次上限约 2000 行或 2 MB。
- 数据导出：单次上限约 5 万行（50000 行）。
- 批量「打印标签」：单次最多勾选约 200 个资源。
- 盘点清单范围：单张盘点单最多包含 5000 项资产（不含已报废资源）。
- 资源预约周期：单次预约最长 7 天，最早可提前 180 天发起预约。
- 分类自定义字段：每个分类最多支持 40 个自定义字段。
- 权限与可见范围：
- 成员默认仅拥有本人自助流转权限（仅可自助领用或借出给自己、归还自己保管的资源）。跨部门或为他人办理调拨流转需具备「记录领用、归还、调拨等流转」权限。
- 台账查看范围可按成员本人（建档人或保管人）或归属部门进行权限控制。
- 跨应用联动说明：
目前不支持
- 预约重复排队机制。
- 预约到期未签到自动释放资源。
- 移动端或扫码盘点。
- 子分类自动继承上级分类的自定义字段。
- 资产折旧计算与折旧账表。
- 与经营应用自动同步记账。
- 非图片附件在线预览。
常见问题
为什么点击删除资源时提示被引用、无法删除？
删除操作仅用于清理录入错误的档案。如果该资源已被知识库、文档（通过 @ 引用）或经营往来方等引用，系统会严格保护台账，阻止删除。如果引用所在的某些单据属于你无权查看的范围，系统会提示另有无权查看的引用。如果资源已经损坏或淘汰不再使用，请点击「报废」流转，而不是删除。
为什么在资源详情里点击编辑，无法修改保管人、部门和位置？
在「新建与编辑资源」权限下，编辑功能仅允许修改资源名称、自定义字段等基础信息。资源的状态、保管人、归属部门与位置属于台账的流转属性，必须通过「领用」「借出」「归还」「调拨」等流转操作进行更新，以确保台账流转历史的完整性。
流转信息填错了能删除吗？
流转记录采用只追加设计，无法直接删除。如果最新登记的一条流转记录有误，你可以在资源详情的「流转」页签中点击「冲正」，填写冲正原因后提交，系统会自动追加一条冲正记录并恢复之前的状态。更早之前的历史流转不支持冲正。
为什么新建的子分类没有父级分类设置的自定义字段？
资源管理的分类字段不支持继承关系，系统特别说明「子分类不继承上级的字段。」。如果你需要子分类具备某些特定字段，需要在该子分类中单独配置自定义字段。
普通成员可以帮同事办理资产领用或调拨吗？
普通成员默认仅具备自助流转权限，只能将资源领用或借出给自己，以及归还自己保管的资源。如需代表其他成员办理领用、借出，或执行跨部门、跨人员的资产调拨，需要管理员为其分配「记录领用、归还、调拨等流转」权限。