外观
会员
「会员」是 Raise 面向按课时与次数消费门店的业务管理应用。它适用于健身房、瑜伽普拉提馆、私教工作室、培训机构与理疗诊所等场景，提供会员档案与等级、课程与排课、次卡与期卡售卖、冻结、延期、转让、退款、预约与候补、到店核销、今日提醒、训练记录及统计等功能。系统使用者为组织成员（前台、教练、店长），门店顾客不登录系统。
谁能用
会员应用通过业务角色与权限点控制功能访问和数据范围。门店顾客不登录系统，没有自助预约端。组织成员根据所分配的权限开展工作。审计员自动拿到以查看或统计结尾的权限点，且范围为全部。助手仅拥有读取权限，无法直接发起写入。
| 权限标签 | 默认分配 | 拥有数据范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 「查看会员」 | 普通成员、分析员 | 是 | 查看会员列表、档案、课程包与预约。范围外的会员直接提示不存在 |
| 「编辑会员」 | 普通成员 | 是 | 新建会员、修改资料、导入会员资料 |
| 「管理课程包模板与定价」 | 仅管理员 | 否 | 维护课程包模板、价格、有效天数与使用规则 |
| 「售卖与管理会员课程包」 | 普通成员 | 否 | 线下售卖、绑定、冻结、解冻与延期课程包 |
| 「退款、作废与调整次数」 | 仅管理员 | 否 | 调整课程包剩余次数、办理退款与作废课程包 |
| 「预约与排课」 | 普通成员 | 是 | 维护课程、排课、处理会员预约、改约与取消 |
| 「核销」 | 普通成员 | 否 | 办理预约到店核销与零散到店核销 |
| 「撤销核销」 | 仅管理员 | 否 | 撤销已完成的到店核销记录并退回扣减次数 |
| 「填写训练记录」 | 普通成员 | 是 | 录入与修改会员课后训练记录 |
| 「查看训练记录」 | 普通成员、分析员 | 是 | 查看会员的训练记录与身体指标趋势图 |
| 「查看统计」 | 分析员 | 否 | 查看全店经营数据看板并导出明细文件 |
| 「门店设置」 | 仅管理员 | 否 | 配置门店信息、时区、规则、提醒、等级与角色 |
| 「查看敏感记录」 | 普通成员 | 否 | 查看病历、评估与治疗记录（须具备服务关系或授权） |
| 「填写敏感记录」 | 普通成员 | 否 | 录入敏感记录（须具备服务关系或授权） |
| 「管理敏感记录的访问授权」 | 仅管理员 | 否 | 为员工、部门或角色分配敏感记录的查看或填写权限 |
数据范围与公共信息说明
- 带有数据范围的权限点，按照会员的登记人（本人）与登记时所在部门判定，并叠加服务关系：若你对该会员拥有现行服务关系，且该关系角色开启了「担任者可看会员档案」，你同样可以查看该会员。对于超出你数据范围的会员，系统一律返回不存在，不泄露任何档案信息。
- 课程、课次、课程包模板、等级与动作库属于全店公共信息，拥有「查看会员」、「预约与排课」或「核销」任意一项权限即可查看。
- 统计数据为全店统一口径，不划分数据范围。
- 课次结算操作要求拥有「预约与排课」的全部数据范围。
- 服务团队交接操作要求拥有全部会员范围的「编辑会员」权限。
- 敏感记录除对应权限点外，还要求具备当前服务关系或明确授权；管理员可在无关系时直接越权查看，但系统会将越权查看行为完整记入审计日志，且管理员无法直接越权填写，要填写须先给自己授权。
缺少权限时的界面提示：
- 访问「今日」或「待付款」无权限时：提示「没有查看会员的权限」，说明「请联系管理员授予「查看会员」权限。」。
- 访问「会员」列表无权限时：提示「没有查看会员的权限」。
- 访问「核销」有「查看会员」但无「核销」权限时：提示「你的角色不能核销」，说明「需要「核销」权限，请联系管理员。」。
- 访问「训练记录」无查看与填写权限时：提示「没有查看训练记录的权限」。
- 访问「统计」无权限时：提示「没有查看统计的权限」，说明「需要「查看统计」权限，请联系管理员。」。
- 访问「设置」无修改权限时：表单呈现为只读状态，说明「修改需要「门店设置」权限。」。
- 缺少权限时服务端提示：你的角色没有对应权限；助手发起写操作时提示「智能体只能读取」。
怎么打开
- 在工作台左侧进入「康复」套件，点击「康复」或「前台」页签（会员是该套件的必装应用，在工作台里分成这两个页签）。康复师用「康复」，前台接待和收银用「前台」。
- 「康复」页签：今日、会员、预约、量表库、统计、提成、设置。
- 「前台」页签：核销、会员、课程包、待付款、退款申请、设置。
- 「会员」和「设置」两个页签里都有；从别处打开某位会员的链接，默认落在「康复」。
- 在浏览器中直接输入地址访问：
https://membership.apps.{base}。
进入应用后，左侧导航包含以下入口：
- 业务处理：「今日」（角标显示待处理提醒数，每分钟自动刷新）、「核销」、「会员」、「预约」、「课程包」、「待付款」（角标显示等待付款与需要处理的扫码售卖数，每分钟自动刷新；为 0 不显示）、「训练记录」。
- 数据与管理：「统计」、「设置」。
- 侧栏底部提供平台统一的「Agent 草稿」入口。
工作台或助手打开会员、预约、课程包、课次、课程、训练记录或设置时，会落到对应页面或页签。工作台引用芯片由工作台拼成，形如「会员 ·」后接会员姓名。
界面一览
- 1「核销」：到店核销课次
- 2页内导航：「今日」
- 3「今日课程」：当天要上的课
- 4「提醒」：次数不足、即将到期、今天生日等
- 5「去排课」：到预约页排课次
| 页面 / 区域 | 主要内容与功能 |
|---|---|
| 「今日」 | 门店每日运营看板，每 60 秒自动刷新。顶部指标卡展示「待到场」「已到场」「未到」「待处理提醒」数据；拥有全部范围权限时支持切换「全店」与「我的会员与课」视角；左栏展示当天课程卡片、余位、已预约名单与快捷「核销」入口，提供「去排课」按钮；右栏展示按类别分组的待办「提醒」卡片；若存在已结束但未核销的课次，顶部显示未结算横幅与「现在结算」按钮。 |
| 「核销」 | 到店扣次工作台。左侧为大号会员查找器（支持按姓名、会员号、手机后四位或核销码检索）；支持对今日预约一键「核销」，或在「零散到店」区域选课、增减次数并扣减课程包；核销成功展示单号卡片，提供「继续核销下一位」与「撤销」操作；右侧展示该会员持有的课程包列表与全店「今天的核销」流水。 |
| 「会员」 | 会员列表页面，每页显示 30 位。提供查找框（支持姓名、会员号、手机后四位）与筛选栏（状态、等级、角色、教练）；操作栏提供「导入」「导出」（导出为「会员.csv」）与「新建会员」按钮；桌面表头是「会员」（姓名、会员号与「 · 尾号 」后四位）、「等级」「状态」「课程包」「归属教练」（或主责角色名）、「最近到店」。空包显示「无可用」（手机列表「无可用课程包」）。底栏显示总人数与分页切换。 |
| 会员档案 | 详情页展示会员姓名、会员号、完整手机号（11 位会显示成空格分组，如 138 0000 0000）、状态徽标与等级色点。顶部提供「核销」「预约」「绑定课程包」以及更多菜单（读屏名「更多操作」，含「编辑资料」「重新生成核销码」「合并重复会员」「注销会员」）；包含「课程包」「预约」「核销」「训练」「敏感记录」「时间线」页签；右栏展示大号核销码、资料明细、「打开客户档案」按钮、服务团队卡片与「被引用」列表。 |
| 「预约」 | 包含四个页签：「日历」（日视图与周视图排课表，直观查看空槽、余位并点击排课）、「预约列表」（按起止日期与状态筛选明细列表）、「课程」（维护课程名、时长、容量、单次价格与启用状态）、「每周规则」（维护每周循环排课规则并支持停止规则）；课次侧栏提供预约会员、调整课次、取消课次与名单核销。 |
| 「课程包」 | 课程包模板维护页。展示次卡、期卡与在售状态卡片；显示价格、条款、适用课程、转让与冻结规则芯片及累计已售数量；提供「新建课程包」与「绑定给会员」操作。 |
| 「待付款」 | 扫码收款订单看板，每 15 秒自动刷新。默认筛选待处理记录，按「等待付款」与「需要处理」分栏展示；卡片提供打开二维码、复制付款链接、取消付款，以及针对异常售卖的「补发课程包」「退款」「标记已处理」处理入口。 |
| 「训练记录」 | 包含「最近记录」（按教练与时间范围筛选记录）、「动作库」（维护自定义训练动作）、「训练计划」（维护常用课表模板）三个页签；提供「记录训练」入口。 |
| 「统计」 | 全店经营数据分析看板，支持「近 7 天」「近 30 天」「本月」或「自定义」（最多 366 天）时间范围。展示会员规模、课程包销售额、「核销」、到课率、续费率，以及按实付单价折算的「期间消耗课时」与「未消耗课时」；支持按销售人、教练、课程维度查看图表；提供销售明细、核销明细与预约明细 CSV 导出。 |
| 「设置」 | 门店管理后台。包含「门店」「预约与取消」「今日提醒」「会员号」「会员等级」「关系角色」配置区块，以及「关联客户档案」数据工具。 |
常用操作
查找与筛选会员
- 1页内导航：「会员」
- 2「新建会员」
- 3按姓名、会员号或手机后四位查找
- 在左侧导航点击「会员」。
- 在顶部查找框中输入查找内容（支持按「姓名 / 会员号 / 手机后四位」检索）。
- 使用下拉筛选器过滤列表：
- 点击「全部状态」，可筛选「正常」「冻结」「已过期」或「已注销」状态。
- 点击「全部等级」，筛选指定会员等级。
- 点击「全部角色」，筛选指定关系角色（多于 1 个角色时显示）。
- 点击「全部教练」，筛选指定授课教练，亦可选择「我带的会员」。
- 若筛选后无匹配记录，界面显示「没有符合条件的会员」，说明「换个关键词，或新建会员。」。
新建会员
- 1姓名：必填
- 2手机号：门店内唯一，用来查找
- 3性别
- 4来源：如大众点评、朋友推荐
- 5「创建会员」：会员号和核销码由系统生成
- 在左侧导航点击「会员」。
- 点击右上角「新建会员」（需拥有「编辑会员」权限）。
- 填写会员信息：
字段 必填 说明 「姓名」 是 会员姓名，40 字以内。未填写提示「请填写姓名」 「手机号」 否 手机号码，门店内唯一，24 字以内。提示「门店内唯一，用于查找」。重复会被系统拒绝 「性别」 否 选择「未知」「男」或「女」 「生日」 否 选择出生日期 「来源」 否 填写渠道来源，40 字以内 「标签」 否 填写标签，多个标签用顿号或逗号分隔，200 字以内 「会员等级」 否 选择会员等级，默认为「无」 「归属教练」 否 选择主责角色或教练，默认为「不指定」。提示「其它角色在会员页「服务团队」指派」 「备注」 否 填写会员备注信息，2000 字以内 - 点击「创建会员」。系统自动生成会员号与 6 位数字核销码（说明「会员号和核销码由系统生成。」）。若填写了手机号，系统同步关联客户中心。
编辑会员资料
- 在左侧导航点击「会员」，点击目标会员进入会员档案。
- 在档案右上角点击「编辑资料」。
- 修改会员信息：
- 可修改除自动生成编号外的各项资料。
- 可修改「状态」为「正常」「冻结」或「已过期」（提示「注销请用档案页的「注销会员」」）。
- 若打开表单后资料被他人或助手草稿修改，界面提示「这位会员的资料在你打开后被修改过（可能是应用了 Agent 草稿）。表单里仍是你打开时的内容和你的修改，保存会以表单为准。」，你可以点击「载入最新资料」刷新表单。
- 点击「保存」。保存后新资料即刻生效。
导入会员
- 在左侧导航点击「会员」。
- 点击列表右上角「导入」（需拥有「编辑会员」权限），打开「导入会员」弹窗。
- 点击「下载模板」获取「会员导入模板.csv」。表头第一行包含：姓名（必填）、手机号、性别、生日、来源、标签、等级、归属教练、备注；其他关系角色使用对应角色名称作为列名并填写员工姓名。单次最多支持 2000 行，文件大小不超过 2 MB。
- 选择文件上传或直接粘贴内容。未选择内容提示「请选择文件或粘贴内容」，超过 2 MB 提示「文件太大（最多 2 MB）」。
- 点击「检查」进行预演校验。若通过，显示「检查通过：X 行可以导入。」；若存在错误，显示「有 X 行需要修改（没有导入任何数据）：」并逐行标明原因，此时不会导入任何数据。
- 点击「导入 X 位」。导入成功后提示已导入指定人数，全部无误才会写入系统。
导出会员
- 在左侧导航点击「会员」。
- 点击列表右上角「导出」（需拥有「查看会员」权限）。
- 浏览器自动下载「会员.csv」文件。文件包含会员号、姓名、手机号、性别、生日、来源、标签、等级、状态、归属教练、备注、最近到店与登记时间，单次最多导出 50000 位。导出不按当前页面筛选条件过滤，已合并会员不包含在内。助手无法执行导出（会提示「智能体不能导出会员」）。
重新生成核销码
- 在左侧导航点击「会员」，进入目标会员档案。
- 点击右上角更多菜单（读屏名「更多操作」），选择「重新生成核销码」。
- 确认后旧核销码立即失效，界面提示「新的核销码：」及生成的 6 位数字。
指派与管理服务团队
- 在会员档案右栏找到「服务团队」区域。
- 找到对应角色，点击「指派」；若该角色已有人且人数上限为 1，点击「换人」。
- 选择「员工」，可选填「备注」，点击「确定」。若角色人数上限为 1，新员工将替换现任员工，过往服务记录仍会保留。主责角色的担任者会自动同步为该会员的归属教练，并同步更新对应客户档案的归属员工。
- 若需终止服务，在对应人员行点击「结束」（设置为必填的角色不能留空）。
- 点击「历史」或「隐藏历史」展开或收起已结束的服务周期记录。
写与更新病例
病例是一位会员现在的情况：诊断（每条写明部位、侧别、从哪天起，好转了写好转日期）、主诉、现病史、既往史、注意事项和康复目标。一位会员只有一份病例，初诊时写下，之后每次复评后更新，每一版都留着。能看诊疗记录的人（服务团队里有相应角色的人、被授权的人）打开会员档案，默认就在「病例」页签；看不到的人没有这个页签，页面从「动态」开始。
- 第一次写：在「病例」页签点击「写病例」。对话框会从会员资料（伤病类型、损伤部位）和首次评估（主诉、侧别）带入草稿，改好后点击「保存」。至少要写一条诊断或主诉。
- 诊断：每条一行，填写诊断内容，选择「部位」、侧别（左、右、双侧、不分）和「诊断日期」；点击行尾「⋯」可以「标记已好转」（填写好转日期）或「删掉这条（写错了）」。好转的诊断不会消失，收在「已好转」里。
- 更新：点击诊断旁边的「更新病例」，改完点击「保存」，生成新的一版。复评之后还没更新时，页签顶部会提示「10/19 复评之后，病例还没有更新」，此时打开的对话框会自动填好「更新原因」并关联那次复评。
- 看历史：展开「修改记录（共 N 版）」，每一版写明谁、什么时候、为什么，只列出这一版改了什么（新内容在上，原内容小一号在下）；第 1 版就是初诊。
- 两人同时修改时，后保存的人会看到「病例刚被某某更新过：请刷新后在新的内容上再改」，不会覆盖对方写的内容。
「动态」里只记一行「写了病例」或「更新了病例」，不显示内容。合并重复会员时病例会一起合并；注销会员时病例与全部版本删除。智能体可以按提问人的权限读病例，不能写。
记录与授权敏感记录
- 在会员档案点击「敏感记录」页签（须拥有「查看敏感记录」权限，并具备现行服务关系或已获授权）。若你以管理员身份且未获授权查看，顶部显示提示「你以管理员身份查看：你和这位会员没有相关关系，也没有被授权。这次查看已记入审计日志；要填写请先给自己授权。」。
- 录入记录（需拥有「填写敏感记录」权限）：点击「新增记录」，选择类型（「评估」「治疗」「备注」），选择必填的「日期」，输入选填的「标题」（100 字以内）与必填的「内容」（20000 字以内），点击保存。内容仅相关人员与被授权人可见，不进入审计日志。
- 分配授权（需拥有「管理敏感记录的访问授权」权限）：点击「谁能看到这些记录」→「授权」，选择授权对象（「员工」「部门（含下级）」或「角色」），配置权限为「只读」或「可填写」，点击确认。已授权记录支持随时点击「撤销」。
新建课程包模板
- 在左侧导航点击「课程包」。
- 点击右上角「新建课程包」（需拥有「管理课程包模板与定价」权限）。
- 填写模板信息：
字段 必填 说明 「名称」 是 填写课程包名称，40 字以内 「类型」 是 选择「次卡」「期卡」或「次卡+有效期」 「总次数」 是 填写总课次数，范围 1–10000 次 「有效天数」 否 填写有效天数，不超过 3650 天。次卡不填表示长期有效 「有效期起算」 是 选择「绑定当天起」或「首次核销起」 「每日上限（次）」 否 期卡专属。每天最多核销次数（0 为不限，最高 20 次） 「每周上限（次）」 否 期卡专属。每周最多核销次数（0 为不限，最高 100 次） 「价格（元）」 是 填写标价 「适用课程」 是 选择「全部课程」或勾选指定课程 「可以转让给其他会员」 否 勾选表示允许会员间转让 「可以冻结（冻结期间到期日顺延）」 否 勾选表示允许冻结 「最长冻结天数」 否 允许冻结时填写，不超过 365 天 「在售」 否 勾选表示上架销售，取消勾选表示下架 「说明」 否 填写条款说明，1000 字以内 - 点击保存完成创建。
模板说明
已创建的模板无法删除，不需要时可取消勾选「在售」进行下架。修改模板信息与价格仅对后续售卖生效，不影响已售出的课程包。
线下售卖与绑定课程包
- 在会员档案点击「绑定课程包」，或在课程包模板卡片点击「绑定给会员」（需拥有「售卖与管理会员课程包」权限）。
- 选择在售的「课程包」模板（已注销会员与已下架模板不可绑定）。
- 选择来源（「购买」「续费」「赠送」或「导入」）。
- 填写售卖信息：
字段 必填 说明 「实付金额（元）」 否 非赠送时填写，范围 0–1,000,000 元。赠送固定为 0 「支付方式」 否 非赠送时选择「微信」「支付宝」「现金」「刷卡」「转账」或「其它」。提示「只记录，不收款；扫码付款请点「扫码收款」」 「销售人」 否 选择经手销售员工 「开始日期」 否 生效开始日，默认为「不填为今天」 「备注」 否 填写备注，500 字以内 剩余次数与到期日 否 仅「导入」来源可用，用于录入旧系统遗留数据 - 点击「确认绑定」（赠送来源显示为「赠送」）。购买与续费且金额大于 0 会自动记入经营收入（分类为课程包销售），赠送与导入不记收款流水。
扫码收款售卖课程包
- 在绑定课程包表单中，来源选择「购买」或「续费」，选择模板并填写大于 0 的实付金额。
- 点击「扫码收款」按钮，选择「微信支付」或「支付宝」。若组织未在收款设置配置该渠道商户号，系统提示前往配置。
- 表单关闭并弹出收款弹窗，展示应收金额、付款二维码与 15 分钟倒计时，可点击「复制付款链接」。
- 顾客完成扫码支付后，系统轮询确认支付状态。支付成功后自动向会员发放课程包并记入经营收入。若在支付中途取消且顾客刚好已扣款，系统提示「客户刚刚付了款，课程包会自动发放，不用取消。稍等一下就会显示支付成功。」。
处理异常售卖
- 若顾客扫码已成功扣款，但课程包发放出现异常，订单会转入「待付款」页面的「需要处理」栏目，界面提示「款项已到账，课程包未发出。」。
- 在左侧导航点击「待付款」（需拥有「查看会员」权限），找到该笔卡片。
- 根据实际情况在以下三种互斥操作中选择一项处理（仅能处理一次）：
- 点击「补发课程包」（需拥有「售卖与管理会员课程包」与「退款、作废与调整次数」权限）：系统按赠送方式为会员补发对应课程包，实付金额记为 0。
- 点击「退款」或「再次提交退款」：填写退款原因（80 字以内），款项原路退回给顾客。
- 点击「标记已处理」：填写说明（200 字以内），直接标记关闭。若无处理权限，系统提示「需要有「退款、作废与调整次数」权限的人来处理。」。
课程包冻结与解冻
- 在会员档案「课程包」页签，找到处于「生效中」且模板允许冻结的课程包卡片。
- 打开卡片操作菜单，点击「冻结」（需拥有「售卖与管理会员课程包」权限）。
- 填写必填的「冻结天数」（至少 1 天，且不超过最长天数）与选填的「原因」。
- 点击确认。冻结期间课程包状态变更为「已冻结」，不可用于核销或预约，到期日顺延。
- 若需提前恢复，在操作菜单中点击「解冻」，系统自动将未用完的冻结天数从到期日中扣回。
课程包延期
- 在会员档案「课程包」页签，找到有到期日的课程包卡片。
- 打开卡片操作菜单，点击「延期」（需拥有「售卖与管理会员课程包」权限；无到期日的长期课程包不能延期）。
- 填写延期天数（1–3650 天）与必填的延期原因。
- 点击确认。课程包到期日相应延长。
课程包转让
- 在会员档案「课程包」页签，找到模板允许转让的课程包卡片。
- 打开卡片操作菜单，点击「转让给其他会员」（需拥有「售卖与管理会员课程包」权限）。
- 选择接收会员（接收会员状态必须为「正常」），选填转让原因。
- 点击「确认转让」。课程包整包转移给对方，原课程包状态变更为「已转让」，双方档案中均会记录转让流水。
课程包调整次数
- 在会员档案「课程包」页签，找到次卡课程包卡片（期卡不支持调整次数）。
- 打开卡片操作菜单，点击「调整次数」（需拥有「退款、作废与调整次数」权限）。
- 填写调整次数（范围 -1000 到 1000，不能为 0，且调整后剩余次数不能为负）与必填的原因。
- 点击确认。课程包剩余次数即刻更新并记入流水。
课程包退款与作废
- 办理退款：
- 在会员档案「课程包」页签打开课程包操作菜单，点击「退款」（需拥有「退款、作废与调整次数」权限）。
- 选择退款方式（「按剩余次数折算」「按剩余天数折算」或「指定金额」，退款金额不可超过实付金额减去已退金额），填写必填的退款原因。
- 点击确认。退款后课程包状态变更为「已退款」，课程包结束，系统在经营中记入退款支出。若为扫码购买的课程包，可发起「原路退款」，提交后提示「退款处理中，到账后课程包自动结束」。
- 办理作废：
- 在课程包操作菜单点击「作废」（需拥有「退款、作废与调整次数」权限；已退款的课程包不能作废）。
- 填写必填的原因并确认。作废后课程包剩余次数清零，状态变更为「已作废」，课程包结束，同时冲销经营收入。
查看课程包流水
- 在会员档案「课程包」页签，找到目标课程包卡片。
- 打开操作菜单，点击「查看流水」。
- 弹出流水面板，展示时间、业务类型（包含「绑定」「核销」「撤销核销」「晚取消扣次」「爽约扣次」「调整次数」「冻结」「解冻」「延期」「转出」「转入」「退款」「作废」）、变动数值、余额与说明，底部展示「被引用」记录。
新建与维护课程
- 在左侧导航点击「预约」，进入「课程」页签。
- 点击右上角「新建课程」（需拥有「预约与排课」权限）。
- 填写课程信息（课程名称、时长 5–600 分钟、容量 1–500 人其中 1 为私教、单次价格、可授教练选择指定员工或「不限」）。
- 点击保存。已建课程不可删除，可通过切换状态为「停用」停止使用。
单节排课与每周循环排课
- 在左侧导航点击「预约」，进入「日历」页签（或直接点击日历空白课位）。
- 点击右上角「排课」（需拥有「预约与排课」权限）。
- 填写课次信息：
字段 必填 说明 「课程」 是 选择要排的课程 「教练」 否 选择授课教练，可选择「不指定」 「日期」 是 选择上课日期 「开始时间」 是 选择开课时间 「时长」 是 填写时长，范围 5–600 分钟 「容量」 是 填写课次容量，范围 1–500 人（提示「1 = 私教」） 「场地」 否 填写场地名称，30 字以内 「备注」 否 填写课次备注，200 字以内 - 如需周期循环排课，勾选「每周重复」，选择重复日（「周一」至「周日」），设置「生成未来几周」（1–26 周，系统提示「冲突的日期会跳过」）。教练与场地的时间均不能重叠。
- 点击保存完成排课。
调整与取消课次
- 调整课次：
- 在日历中点击课次打开侧栏。
- 点击「调整课次」（需拥有「预约与排课」权限）。
- 修改时间、容量或场地（容量不能低于已预约人数）。
- 点击保存。注意：调整课次后已约会员会跟随变动，系统不会向会员发送通知；若扩容，候补人员会自动递补。
- 取消课次：
- 在课次侧栏点击「取消课次」（需拥有「预约与排课」权限；若课次已有人核销，则不可取消）。确认框标题是「取消这节课」，确认按钮仍是「取消课次」。
- 确认取消。已预约与候补人员将一并取消且不扣次，系统不会向会员发送通知。
- 停止每周规则：
- 在「预约」页面进入「每周规则」页签。
- 在进行中规则旁点击「停止」。停止后未来无人预约的课次会自动取消，已有预约的课次予以保留。
为会员预约课程
- 1页头：「预约」
- 2「排课」：排单节或每周重复
- 3「日历」：看一周课表，点开一节课预约
- 4「预约列表」：按名单查看
- 5「课程」：维护课程名称、时长和容量
- 在课次侧栏点击「预约会员」，或在会员档案点击「预约」，亦或在预约日历中点击「预约私教」（需拥有「预约与排课」权限）。
- 选择会员。系统自动检查会员状态（冻结或已注销不可约）、预约窗口、时间重叠情况与适用课程包。
- 界面预览将要扣减的课程包。有自动选中时显示「自动：」后接包名；否则显示「自动选择」。若会员无可用课程包，提示「会员没有课程包」，或「没有可用的课程包：」后接课程包名（带直角引号）与原因（多条用「；」分隔）。若门店开启允许无包预约，则标注「（门店允许无课程包预约）」。
- 确认提交。若课次尚有余位，预约成功并标记为「已预约」；若课次已满员，会员自动进入「候补」队列。
改约与取消预约
- 改约课程：
- 在课次侧栏名单或预约列表中，找到目标预约记录。
- 点击「改约」（需拥有「预约与排课」权限）。
- 选择未来 14 天内同课程的其他课次并确认。改约不扣次；若目标课次已满员，提示「已改约，新课次已满，进入候补」。
- 取消预约：
- 在课次侧栏名单或预约列表中，找到目标预约记录。
- 点击「取消」（需拥有「预约与排课」权限）。
- 确认取消弹窗（显示免费取消窗口与是否扣次）。在免费取消窗口截止前取消不扣次；超过截止时间取消，按门店设置执行晚取消扣次（扣 1 次或不扣），候补队列第一位人员自动递补。
到店核销
- 预约核销：
- 在左侧导航点击「核销」，或在「今日」课程卡片、课次侧栏名单中找到已预约会员。
- 点击对应会员旁的「核销」（需拥有「核销」权限）。
- 系统自动完成扣次，预约状态变更为「已到场」；若此前已核销过，系统提示「这次核销之前已经完成（没有重复扣次）」，不重复扣次。
- 零散到店核销：
- 在左侧导航点击「核销」。
- 在查找框输入会员姓名、会员号、手机后四位或核销码，选中目标会员。
- 在「零散到店」区域选择「课程」（仅一门课程时系统自动选定；无课程时提示「还没有课程，」并提供链接「先建课程」）。
- 点击加减按钮设置核销「次数」（1–20 次）。
- 选择「扣哪个课程包」（系统默认「自动选择」，优先使用最早到期的课程包，期卡排在次卡之后；亦可手动指定）。
- 点击「核销 X 次」。核销成功显示卡片「核销成功」与单号。
撤销核销
- 在核销成功卡片，或在会员档案「核销」页签找到核销记录。
- 点击「撤销」（需拥有「撤销核销」权限）。
- 填写必填的「撤销原因」（输入框占位「如：点错了会员」）。
- 点击确认。撤销后扣减次数退回课程包，记录标记为划线，并显示「已撤销：」后接原因，关联预约恢复为「已预约」状态。
课次结算与标记爽约
- 课次结算：
- 在左侧导航点击「今日」（需拥有「预约与排课」全部数据范围权限）。
- 若存在已结束且未完成核销的课次，顶部显示未结算横幅，点击「现在结算」。
- 系统将已到场人员标记为「已完成」，未核销人员按设置扣次并标记为「爽约」，课次结束。系统提示已结算课次数及爽约人数。（若在设置中开启「自动结算爽约」，拥有全部范围权限的成员首次打开「今日」时系统会自动触发结算）。
- 单独标记爽约：在已结束课次的名单行中，针对未到场会员点击「爽约」，系统按门店规则扣减 1 次或不扣次。
处理今日提醒
- 在左侧导航点击「今日」，在右栏查看「提醒」列表（按实时数据动态生成，包含「候补递补，待通知会员」「昨天爽约」「今天到期的课程包」「即将到期的课程包」「次数不足」「冻结即将结束」「今天生日」「本周生日」「长时间未到店」分组，每组最多展示前 20 条）。
- 点击提醒卡片菜单中的业务操作（候补类第一项为「查看预约」，其他为「去续费」「查看课程包」或「查看会员」）。
- 处理完成后点击处理菜单项：
- 候补类点击「已通知会员」（消除待办通知状态）。
- 其他类点击「已处理」（仅自己不再提醒）或「已处理（全店不再提醒）」。
- 若需延后处理，选择「明天再提醒」「3 天后再提醒」或「下周再提醒」。
记录会员训练
- 在左侧导航点击「训练记录」页面点击「记录训练」，或在会员档案「训练」页签点击「记录训练」（需拥有「填写训练记录」权限）。
- 填写训练基本信息：选择会员、上课日期（不晚于今天）与教练。
- 可选「套用训练计划」（选择计划后说明自动填入「下次建议」）。
- 录入训练动作明细（最多 50 行动作，每组包含组数 ≤100、次数 ≤1000、重量 ≤1000 kg、时长 ≤1440 分钟、距离 ≤500 km）。
- 选填身体指标数据（体重、体脂率、胸围、腰围、臀围、上臂围、大腿围，单位 cm）与「主观强度（RPE）」（选项「不填」以及 1 轻松 到 10 极限）。
- 选填「状态 / 感受」（200 字以内）、「教练评语」（2000 字以内）与「下次建议」（1000 字以内）。
- 点击保存。保存后会员档案的体重、体脂率与力量趋势图同步更新。
维护动作库与训练计划
- 维护动作库：
- 在「训练记录」页面进入「动作库」页签。
- 点击「新建动作」，填写动作名称、肌群与器械后保存（同名动作无法重复创建）。
- 如需删除动作，在动作行点击删除并确认（提示删除不影响已写记录）。
- 维护训练计划：
- 在「训练记录」页面进入「训练计划」页签。
- 点击「新建计划」，填写计划名称、动作表与说明后保存。
- 计划卡片支持「编辑」「查看」与「删除」。
合并重复会员
- 在左侧导航点击「会员」，进入需要保留的主会员档案。
- 点击右上角更多菜单中的「合并重复会员」。
- 选择另一位重复的会员（不可选择自己）。系统提示课程包、预约、核销与训练记录将全部并入当前会员，对方会员标记为「已合并」；若两人预约了同一节课，保留当前会员的预约；待付款售卖尽量跟到目标会员。
- 点击「合并」。
危险
合并操作不可拆回，合并后被合并会员无法独立使用，请仔细核对双方信息。
注销会员
- 在会员档案右上角点击更多菜单中的「注销会员」。
- 阅读系统风险提示：「姓名改为「已注销会员」，手机号、生日、备注、标签和训练记录里的身体数据清除；课程包、核销等流水保留用于统计；未来的预约自动取消。此操作不能撤销。」。
- 输入必填的「注销原因」。
- 确认点击「注销」。
危险
注销会员不可恢复。注销后会员身份信息与身体数据清除，服务团队关系结束，敏感记录授权删除且内容清空，未到期的预约自动取消。若名下有生效中的课程包，请在注销前办理退款。
查看与导出统计报表
- 在左侧导航点击「统计」（需拥有「查看统计」权限）。
- 选择时间范围（「近 7 天」「近 30 天」「本月」或「自定义」，最多 366 天）。
- 查看看板指标：会员总数、活跃（期间到店）、新增、即将流失；课程包销售额、「核销」、到课率、续费率；按实付单价折算的期间消耗课时与未消耗课时（期卡不计）。
- 点击「导出」，选择下载「销售明细（CSV）」「核销明细（CSV）」或「预约明细（CSV）」。助手无法执行导出。
状态说明
会员状态
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 「正常」 | 正常在册会员，可正常进行预约、核销、购买与绑定课程包 |
| 「冻结」 | 暂时冻结档案，不可进行预约或核销 |
| 「已过期」 | 可手改的会员状态，与「正常」「冻结」并列；不是系统按课程包自动算出 |
| 「已注销」 | 会员档案已彻底注销，个人隐私信息已脱敏清除，不可再办理业务 |
| 「已合并」 | 已合并到另一位主会员名下，不再作为独立会员运作 |
课程包状态
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 「未生效」 | 尚未到达生效开始日期，暂不可核销 |
| 「生效中」 | 处于有效期内且有剩余次数，可正常核销与预约 |
| 「已冻结」 | 处于冻结期内，不可预约与核销，到期日顺延 |
| 「已过期」 | 超过有效截止日期，剩余次数不可再用于核销 |
| 「已用完」 | 课程包次数已扣减为 0 |
| 「已退款」 | 已办理退款手续，课程包结束 |
| 「已作废」 | 剩余次数已清零作废，课程包结束 |
| 「已转让」 | 权益已整包转出给其他会员，原卡结束 |
课次与预约状态
课次流转：开放 → 已结束（异常情况下为 已取消）。
预约流转：已预约 → 已到场 → 已完成。
- 其他分支状态：
已取消（会员或门店主动取消）、爽约（开课未到场且未核销）、候补（排队等待余位，递补成功后标记为「候补递补·待通知」）。
扫码售卖状态
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 「等待付款」 | 顾客已生成收款码，等待扫码付款中 |
| 「已付款」 | 顾客已完成付款，系统已自动发放课程包并入账 |
| 「需要处理」 | 顾客已扣款成功，但课程包自动发放异常，等待人工补发、退款或标记处理 |
| 「已处理」 | 异常订单已被人工处理完毕 |
| 「已作废」 | 作废、取消或超时扫掉后的状态 |
| 「已过期」 | 等待付款且超过有效时限、尚未扫掉时显示 |
| 「已关闭」 | 等待付款、尚未进入收款且已超时 |
让助手帮你做
你可以让助手帮你查询会员信息、排课与起草业务变更。助手无法直接绕过界面写入数据，修改操作必须通过草稿或对话确认卡片完成。
你可以这样对助手说：
"给李娜约明晚的流瑜伽" "登记新会员王小美" "记下王小美的第一次训练" "把张三的课包冻结一周" "帮我看今天谁没来"
需要你确认的事项：
- 登记会员、修改会员资料、排课、调整课次、写训练记录、新建课程包模板等操作，助手会为你生成草稿，由你审阅核对无误后点击应用。修改会员手机号与生日时，须由你在草稿中手动输入数值。
- 冻结课程包、解冻、延期、调整剩余次数、转让、退款、作废、核销、取消预约、改约、注销会员等高风险操作，助手会在对话中弹出确认卡片，由你点击确认后执行；注销会员还需要二次验证。
- 助手不能做的事项：助手不能自己改会员数据；无法查看或填写敏感记录；不能导出会员列表与统计明细；不能查看核销码以及会员完整手机号与生日；不能代填身体指标；不能代选支付方式。
设置
拥有「门店设置」权限的管理员可以在「设置」页面调整以下门店参数，修改后点击「保存设置」，系统提示「设置已保存」。表单提供「还原」按钮。
「门店」
| 设置项 | 说明 | 范围与默认值 |
|---|---|---|
| 「门店名称」 | 今日页等区域展示的门店全称 | 60 字以内，默认空 |
| 「时区」 | 门店业务时间基准，所有「今天」「本周」均按此时区计算 | IANA 时区（如 Asia/Shanghai 等），默认 Asia/Shanghai |
「预约与取消」
| 设置项 | 说明 | 范围与默认值 |
|---|---|---|
| 「预约截止」 | 开课前多少小时停止预约（0 为到开课截止） | 0–168 小时，默认 0 |
| 「最多提前」 | 最多提前几天预约（0 为不限） | 0–365 天，默认 30 |
| 「免费取消」 | 开课前多少小时之前取消不扣次 | 0–168 小时，默认 12 |
| 「晚取消扣次」 | 超过免费取消时间后取消是否扣减课次 | 「不扣」或「扣 1 次」，默认「扣 1 次」 |
| 「爽约扣次」 | 课次结束未到场且未核销是否扣减课次 | 「不扣」或「扣 1 次」，默认「扣 1 次」 |
| 「自动结算爽约」 | 打开「今日」页面时，把已结束未核销的预约自动记为爽约 | 开启或关闭，默认关闭 |
| 「允许无课程包预约」 | 关闭后，会员没有可用课程包不能预约 | 开启或关闭，默认关闭 |
「今日提醒」
| 设置项 | 说明 | 范围与默认值 |
|---|---|---|
| 「即将到期」 | 课程包到期前多少天触发提醒 | 1–90 天，默认 7 天 |
| 「次数不足」 | 课程包剩余次数不超过多少次时提醒（0 为不提醒） | 0–50 次，默认 2 次 |
| 「长时间未到店」 | 会员有可用课程包但多少天没到店触发提醒 | 1–365 天，默认 30 天 |
| 「冻结即将结束」 | 课程包冻结截止前多少天触发提醒 | 1–30 天，默认 3 天 |
「会员号」
配置新会员登记时的编号生成规则（已有会员编号不变）：
- 「前缀」：最多 6 个字母、数字或连字符
-，默认M。 - 「起始号」：起始自增数值，范围 1–99999999，默认 1。
- 「位数」：编号总位数（不足补 0），范围 1–10 位，默认 5 位。
「会员等级」
等级在会员档案资料中手动指派，门店最多可维护 30 个等级。
- 点击「新建等级」或「编辑等级」：配置等级「名称」（如「金卡」）、「颜色」（可选「蓝」「橙」「青」「黄」「粉」「绿」「紫」「红」「靛」「灰」）、「规则说明」与「排序（小的在前）」。
- 删除等级时，原持有该等级的会员将自动变更为无等级。
「关系角色」
维护服务会员的员工角色体系，全店最多支持 30 个角色。
- 快速应用：点击「套用行业模板」，可快捷导入「培训机构（班导 · 教师）」「健身房（销售教练 · 锻炼教练）」或「康复治疗（评估师 · 治疗师）」标准角色。
- 角色字段：配置「名称」（40 字以内）、「人数上限（0 = 不限）」（填 1 表示同时只有一位，指派新员工替换现任；0 表示不限）、「必填（不能留空）」、「担任者可看会员档案」、「收到的今日提醒」（可选「全部提醒」「续费与到期、生日」「到课、爽约与久未到店」「到期与久未到店（回访、复评）」「不提醒」）及「敏感记录（病历等）」（可选「无」「读」「读写」）。
- 设为主责：全店至多指定一个主责角色，在角色行点击「设为主责」。主责担任者会自动同步为会员的归属教练与客户归属员工。
- 交接：点击「交接」，选择「交出的员工」「接手的员工」与交接范围，单次最多交接 500 条记录。
「关联客户档案」
仅拥有「门店设置」权限可用。点击「开始关联」，系统按手机号把早期会员关联到客户档案，已关联的自动跳过。每批处理最多 500 位。进行中提示「正在关联……」及关联进度，无待处理会员时提示「没有需要关联的会员，都已经有客户档案了。」。若关联失败可点击「重试」。
注意事项
- 服务模式与顾客触达：门店顾客不登录系统，系统不提供顾客自助预约、看卡端；系统不向顾客发送短信或微信通知，候补递补只向组织内员工发送通知。
- 核销方式：核销码为 6 位数字，系统未配备扫码摄像头或扫码枪插件，前台核销需通过查找器输入核销码、手机尾号或姓名完成。
- 自动结算机制：系统没有后台无人值守的定时调度任务。自动结算爽约依赖拥有全部范围权限的成员打开「今日」页面触发；若无人打开「今日」页面，系统不会在后台自动扣次。
- 课程包与模板限制：课程与课程包模板创建后不可直接删除，仅支持停用或下架；动作库动作与训练计划支持删除，删除动作不会影响已保存的历史记录。
- 过期与负债统计：课程包过期后系统不单独写流水，剩余次数仍保存在档案中；统计看板中的剩余未消耗负债只计算未过期的有效课程包。
- 扫码售卖与渠道：扫码收款单笔仅支持售卖一个课程包，依赖组织级别配置的微信支付或支付宝商户号；付款二维码有效时限为 15 分钟，超时未付系统自动作废。
- 配额与上限：
- 会员导入：单次最多 2000 行，文件大小不超过 2 MB。
- 会员导出：单次最多 50000 位。
- 服务交接：单次最多 500 条。
- 单次零散核销：1–20 次。
- 训练记录动作：单次记录最多 50 行动作。
- 统计查询跨度：最多 366 天。
- 课表查询跨度：最多 62 天。
- 预约列表查询：最多加载 500 条。
- 提醒列表：每个分组界面最多展示前 20 条。
- 关系角色与会员等级：最多各 30 个。
- 实付金额：单笔最高 1,000,000 元。
- 数据保密与越权审计：数据范围外的会员档案直接提示不存在。敏感记录内容不进入审计日志；管理员越权查看会记录审计日志，且无授权不可直接填写。
目前不支持
- 会员端自助预约、取消、查看剩余课次（无小程序或 H5 顾客端）。
- 摄像头或扫码枪扫码核销。
- 课程包部分转让、多卡合并、按不同课程扣减不同课时数。
- 会员等级按消费自动升降、积分系统与储值卡。
- 向顾客自动发送短信或微信通知。
- 后台无人触发的定时自动爽约结算。
- 单组织多门店独立数据拆分（目前整组织共享同一门店名称与数据）。
- 单次扫码合并结算多个课程包、分期付款、定金收取与优惠券抵扣。
- 「待付款」页面按销售人或日期范围筛选。
- 会员列表按当前筛选条件导出。
- 敏感记录助手操作。
常见问题
为什么昨天没来的预约今天没有自动扣次或标记爽约？
系统没有后台无人值守的定时调度任务。自动结算爽约需要在设置中开启「自动结算爽约」，并由拥有「预约与排课」全部数据范围的人员打开一次「今日」页面，系统才会自动执行结算；若未开启该设置，可在「今日」页面点击顶部的「现在结算」手动触发。
为什么扫码收款时无法发起，或找不到微信支付/支付宝选项？
会员应用的扫码收款依赖组织级别的收款通道。若组织尚未在收款设置中配置并启用微信支付或支付宝商户号，系统将无法生成付款二维码。请联系管理员完成商户号配置后再发起收款。
会员修改手机号后，为什么没有自动合并之前的客户档案？
修改会员手机号时，系统会尝试与客户应用建立关联，但不会自动合并客户应用中已存在的同号历史客户档案。会员应用里的「合并重复会员」只合并会员档案，不能用来合并客户。重复客户须到客户里处理。
为什么给会员预约时提示没有可用课程包？
默认情况下，门店规则要求会员持有对应课程的有效课程包才能预约。若会员尚未购买课程包、课程包已冻结、已过期、次数已用完，或该课程包不适用于此门课程，预约均会被拒绝。如果门店允许先预约后核销扣次，管理员可在设置中的「预约与取消」开启「允许无课程包预约」。
管理员在敏感记录中为什么只能查看不能填写？
敏感记录（如评估、病历、治疗记录）涉及隐私保护。管理员身份虽然可以越过服务关系查看记录（系统会将越权查看行为记入审计日志），但无法直接越权填写。管理员如果需要填写，必须先在「谁能看到这些记录」授权中为自己添加「可填写」授权。